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理财规划师

宁波景行天成财富投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-05-17
  • 工作地点:宁波-鄞州区
  • 招聘人数:20
  • 学历要求:其他
  • 语言要求:普通话
    普通话
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:投资/理财顾问  大客户销售

职位描述

下设财富中心,招聘优秀的理财规划师:
工作职责:
协助市场总监制定年度作计划,制定个人年度工作计划,收集个人负责的市场信息,为公司决策提供参考意见,根据部门工作计划,制定详细的个人工作计划,并实施。
协助市场总监,开展基金方案的制定、实施及市场渠道的推广维护。
收集个人负责的市场客户信息或同行业信息,为基金方案的制定提供依据,同时对基金方案提出有参考意议的建议。
协助市场总监组织沙龙等活动,协助或独立拓展、维护销售渠道。
理解产品信息,寻找合适的客户群体,向其介绍及解释我们的产品,努力将无意向客户转化为目标客户群体。
与目标客户进行谈判,积极争取完成与目标客户群体的交易。
负责销售合同签订过程中的合同准备、签订,以及合同履行对接、其他部门业务后续服务对接、合同期限内的接洽、费用结算等相关事宜。
努力完成个人的销售指标,同时帮助团队其他成员完成部门销售指标。

公司介绍

宁波景行天成财富投资管理有限公司是宁波本土最早市场化运作私募股权母基金的专业金融服务机构,目前公司与伯乐遇马天使投资管理有限公司(宁波天使之城计划的第一步),重庆创点(投行服务),杰艾人力集团(世界前20强)完成了从项目早中期到产业上中下游及人才体系建设的整体投融资生态布局。