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理财规划师

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司宁波分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-04-29
  • 工作地点:宁波
  • 招聘人数:3
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:20000-29999
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融/经济研究员

职位描述

岗位职责:
1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、 负责客户维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务工作;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求:
1、 专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2、 5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

人性化管理体系、晋升空间广阔。
员工福利:上岗即签订正规劳动合同。试用期缴纳五险一金。双休、法定节假日。转正后享受公司缴纳的商业医疗保险。海外旅游再深造的机会。
薪酬结构:无责任底薪 +业绩提成

公司介绍

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(简称“宜信财富”),是中国财富管理行业的知名企业,总部位于北京,在全国40多个城市拥有千余名资深理财顾问,为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务。宜信财富以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划,将国内外优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式和产品通过科学的资产配置带给千千万万的客户,帮助他们实现稳定、安全的财富增值。宜信财富有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴,将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。
公司网址:http://www.yixin.com/

应聘须知:
1. 公司提供良好的职业发展规划,全面的专业训练,不断提高自己的金融专业理论水平。
2. 公司试用期起交纳五险一金,转正后提供商业保险。
4. 工作时间:周一至周五(双休;享受一切法定假日;国内旅游)。
5. 工作突出者公司提供优越的加薪和晋升空间。