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私人银行家

深圳元亨祥财富管理有限公司上海分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-09-30
  • 工作地点:杭州-江干区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:8-9年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:80-100万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:
1.为高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议;
2.完成客户日常维护工作,拜访客户、发展客户、完成任务目标;
3.协助客户签订合同和办理相关手续,为客户解决业务中遇到的问题;
4.针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济、行业研究咨询;
5.解读公司的产品内容并及时反馈客户意见;
6.与客户建立长期良好的关系,定期回访,做好售后服务;
7.以自己的职场经验对理财培训生进行指导,培养其能够进入工作。


任职要求:
1.大专及以上学历,有金融、经济、财经类等专业优先考虑;
2.性格外向,形象气质佳,普通话标准流利,善于与人交流;
3.具有金融行业两年以上工作经验,具有同行业从业经历及客户资源优先;
4.具有较强的学习能力和逻辑思维能力,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5.有管理团队经验者优先,具有外资银行背景者优先。


工作地址:杭州市解放东路37号财富金融中心西楼5楼504 

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公司介绍

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司(简称“上海元亨祥基金集团”)系经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的执牌金融机构,中国证券投资基金业协会会员。旗下=设立亚太智慧城市发展研究中心和元亨祥经济研究院,致力打造集基金、证券、银行、保险与信托的全牌照综合金融服务平台,构建“产、学、研、投”一体化的智慧城市投资运营产业链。

上海元亨祥基金集团——智慧城市投资运营专家、PPP投资模式践行者,依托自身独特的资源和资本优势,秉承“专业、专注、专心、专属”的经营理念,积极引导社会资本进入现代农业园区、现代工业园区、智慧智能城市等国家基础设施建设领域的优质PPP项目,助力新型“城镇化”、园区专业化、社会资本化进程,为广大投资者参与分享新型城镇化、产城融合、智慧城市投资运营的改革红利,发挥重要的桥梁与纽带作用,已经为智慧城市和基础设施建设等PPP项目投资资金累计逾百亿元。投资者资金均委托银行全程监管,经过严格的风险控制体系和手段,充分运用市场法则,通过科学化的资本运作,确保客户的资本投资安全稳健、价值增值、效益增长,充分实现政府、企业以及社会资本三方共赢的圆满局面。

联系方式

  • 公司地址:地址:span杭州市江干区解放东路37号财富金融中心504