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私人财富顾问

浙江天源资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-03-09
  • 工作地点:宁波-鄞州区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:
职位描述:
1、负责公司的高净值客户的接待、咨询工作,为客户提供优秀的咨询服务,准确把握客户需求,提供适合的项目并为客户制定投资计划;
2、熟悉香港市场的银行、保险、基金、家族信托等;
3、自身具备一定的开拓大客户渠道;
4、能够独立、全程掌控并完成海外理财的销售工作; 
5、销售渠道:①个人开发的渠道客户;②公司提供的渠道客户
职位资格:
1、23岁以上,金融或相关专业,本科以上学历;
2、有海外留学、工作者优先;
3、银行从业经验者,如理财经理、客户经理优先;
4、形象良好,热情,勤奋,热爱销售行业,有较强的社会人脉和渠道开发能力;

职能类别: 理财顾问/财务规划师 投资/理财顾问

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公司介绍

      天源资本旗下有浙江天源资产管理有限公司、伊宝投资管理有限公司(英国)、伊宝资产管理有限公司(香港)、天源融资租赁(深圳)有限公司等多家金融类机构。
      主要业务方向:投行、投资、理财
      投行:政府平台融资、上市公司融资、优质企业融资
      投资:跨市期货套利、不良资产收购
      理财:海外理财产品、海外家族信托

联系方式

  • 公司地址:上班地址:宁波市鄞州区首南街道泰康中路558号宁波商会A幢38楼