理财经理
宁波永信股权投资基金有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2016-12-15
- 工作地点:宁波
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4000-6000/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、通过各类客户信息,对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
2、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议;
3、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库;
5、收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势,为公司重大决策提供信息支持。
任职要求:
1、大专及以上学历,具备金融、经济、市场营销及相关专业背景;
2、有1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构的从业经验者优先;
3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。
4、 熟悉各类理财产品,对各类投资市场有深刻理解,具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划;
5、有较强的沟通能力和团队协调能力;具有优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和演讲,逻辑性强;
6、具有基金从业资格证者优先。
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岗位职责:
1、通过各类客户信息,对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
2、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议;
3、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库;
5、收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势,为公司重大决策提供信息支持。
任职要求:
1、大专及以上学历,具备金融、经济、市场营销及相关专业背景;
2、有1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构的从业经验者优先;
3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。
4、 熟悉各类理财产品,对各类投资市场有深刻理解,具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划;
5、有较强的沟通能力和团队协调能力;具有优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和演讲,逻辑性强;
6、具有基金从业资格证者优先。
职能类别: 投资/理财顾问
公司介绍
永信介绍:
宁波永信股权投资基金有限公司(简称“永信投资”)是一家深具产业基金内涵的股权投资机构,目前业务涵盖VC、PE、产业并购等。
永信在投资实践中坚持以“重点投资,精耕细作”为核心理念,以“介入式投资”为主要模式,致力于以核心技术产业化、产业链整合、战略并购为手段,为企业提供战略资源与执行支持,形成了与众不同的的特点和显著的差异化能力。
我们不追求超然的股东角色定位,而追求与被投资企业形成真正的深度战略利益一致,彼此认同与融合,形成新的“泛团队”, 在长期双赢机制下共同推动企业发展。
精耕细作
我们不追求项目数量, 而精选有潜力的本土优势企业,通过对每个项目价值的深入挖掘和精耕细作实现利益最大化。
长期投资
我们不追求交易性溢价,而选择有共同愿景,共同价值观的企业合作,共同发展。
增值导向
我们十分注重投资后的增值服务并视之为价值创造的源泉,通过向被投资企业提供个性化的、有实用价值的、贴身的增值服务,提升企业价值。
永信由各领域专业人士组成,团队中既有来自新西兰、曾担任工商银行高管的国际特许注册会计师协会会员(ACCA),又有曾在五牛基金等知名基金公司有多年从业经验的投资大咖,由曾在华泰证券等知名券商从事市场工作的专业人士担纲市场总监,并由毕业于中国人民大学,获得部分全球风险管理师资格的专业人士进行风险控制。他们经验丰富,深谙本土文化、产业运作和资本市场,作风低调务实,以执行力见长。团队精干稳定,拥有共同的价值观,信奉“做事先做人”,对以“股权投资”为核心的产业投资事业充满激情。
宁波永信股权投资基金有限公司(简称“永信投资”)是一家深具产业基金内涵的股权投资机构,目前业务涵盖VC、PE、产业并购等。
永信在投资实践中坚持以“重点投资,精耕细作”为核心理念,以“介入式投资”为主要模式,致力于以核心技术产业化、产业链整合、战略并购为手段,为企业提供战略资源与执行支持,形成了与众不同的的特点和显著的差异化能力。
我们不追求超然的股东角色定位,而追求与被投资企业形成真正的深度战略利益一致,彼此认同与融合,形成新的“泛团队”, 在长期双赢机制下共同推动企业发展。
精耕细作
我们不追求项目数量, 而精选有潜力的本土优势企业,通过对每个项目价值的深入挖掘和精耕细作实现利益最大化。
长期投资
我们不追求交易性溢价,而选择有共同愿景,共同价值观的企业合作,共同发展。
增值导向
我们十分注重投资后的增值服务并视之为价值创造的源泉,通过向被投资企业提供个性化的、有实用价值的、贴身的增值服务,提升企业价值。
永信由各领域专业人士组成,团队中既有来自新西兰、曾担任工商银行高管的国际特许注册会计师协会会员(ACCA),又有曾在五牛基金等知名基金公司有多年从业经验的投资大咖,由曾在华泰证券等知名券商从事市场工作的专业人士担纲市场总监,并由毕业于中国人民大学,获得部分全球风险管理师资格的专业人士进行风险控制。他们经验丰富,深谙本土文化、产业运作和资本市场,作风低调务实,以执行力见长。团队精干稳定,拥有共同的价值观,信奉“做事先做人”,对以“股权投资”为核心的产业投资事业充满激情。
联系方式
- 公司地址:上班地址:江北区北岸财富中心7幢501室