临沂招聘

职位描述：
岗位职责：
1、服务于公司VIP 客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服
务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财
方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力
进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金
融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
职能要求：
1.一年以上私人银行经验，或三年以上贵宾理财经验，或五年以上普通理财经验；
2.国有银行：工农中建交，重点招募私人银行部，贵宾理财中心高级
营销人员，最低要求一级支行级以上
3.内资股份制商业银行：招商，浦发，光大，平安，民生，中信，兴
业，广发；外资银行：汇丰，花旗，渣打，恒生，大华；
4.证券、保险、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构，具体招
募标准由各事业部根据当地发展情况制定；
5.行业资质认证要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。 举报 分享

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