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证券投资/理财经理

华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部

  • 公司规模:50-150人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-20
  • 工作地点:昆明
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6000-7999/月
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  

职位描述

职位描述:

职位要求:
1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、熟悉基金等相关金融产品,并定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
6、具证券从业资格优先,各项条件优秀,学历可放宽至大专;
任职资格:

1、必须取得证券从业资格;
2、品行端正,勤奋而有梦想;
3、大专及以上学历,专业不限;
4、有在第三方理财公司工作经验者优先;
5、有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验者可优先考虑;
6、广泛的客户资源和金融营销经验者可优先考虑;
7、较强的沟通能力和客户开发能力;
8、很强的工作责任心和良好的人际关系;
9、较强的团队合作精神,具有一定的抗压能力。

职业发展路径
1、专业营销发展路线:理财经理→高级理财经理→资深理财经理→金牌理财经理
2、部门管理发展路线:理财经理→区域经理→市场总监→营业部经理
薪酬待遇:
1、收入构成:底薪(4700元)+业务提成+产品销售奖金+营销竞赛奖+合规奖
2、福利:五险一金、过节费、取暖费、降温费、独子费、慰问金、抚恤金、体检
3、培训:系统完善的培训体系、定期的行业知识扩充;(金融理财规划培训、金融理财原理培训、证券专业知识、管理技能、职业规划、业务培训)
4、业务辅助:完善的业务开发话术、成熟的营销模式支持、全面的产品支持、有效地客户资源;

职能类别: 高级客户经理/客户经理

关键字: 理财 销售 证券 金融 渠道 顾问 双休 投资 客户代表 总监 主管 经理

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公司介绍

 华西证券股份有限公司于2000年6月26日经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]133号文批准,由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立,注册资本21亿元,注册地为四川省成都市,泸州老窖为第一大股东。
    公司已经形成了以成都为总部,北京、深圳、上海3个业务分部,3家全资子公司、6家分公司、68家营业部的组织架构。公司拥有全资期货子公司1家、直投子公司1家、另类投资子公司1家;自营业务分公司1家、经纪业务分公司4家、承销保荐分公司1家;公司证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、昆明、重庆、广州、深圳、大连和杭州等地;公司员工近3000人,服务客户总资产近2000亿元。
    公司倡导“助你成功,共享成果”的核心价值观,以“成就价值梦想”为使命,致力于成为最具活力和特色的证券金融服务商。多年来,无论市场变幻如何起伏跌宕,华西证券凭着其强大的市场适应能力,一直保持强劲盈利发展势头,是全国少有的连续10年持续盈利的证券公司,也是中西部唯一连续四年获得行业最高评价AA级的证券公司。
    华西证券有限责任公司昆明北京营业部位于昆明市北京路与白云路交叉处(财智心憬写字楼23楼)。营业部倡导“相信勤奋、张扬担当”的团队价值观,尊重人才、重视人才,注重对员工的专业素质培训和职业化训练,努力实现员工与企业的共同成长。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:昆明市北京路与白云路交叉口财智心景大厦23楼