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理财顾问/财务规划师

海银财富管理有限公司昆明分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-03-25
  • 工作地点:昆明
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3000-4499/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责:

 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有一定客户资源或销售经验者优先

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

    海银财富是国内排名前五的财富管理机构,主要为高净值客户提供金融产品服务,为客户量身设计理财产品,并提供私人财富管理服务及增值服务。
    海银财富成立于2008年,目前注册资本金5亿元,是上海滩三家持牌财富管理公司之一。是国内少数拿到私募、商业保理、融资租赁、公募基金代销等产品牌照的机构。
    海银财富的定位是做专业的财富管理公司,以自主设计开发的产品为主,并非市场上三方代销机构。公司正朝着全牌照金融集团化的发展方向迈进。在2014年11月,荣获“2014年度中国最具实力的财富管理机构TOP10”全国第四。
海银的愿景
做最有价值的财富管理机构
海银的使命
优化客户资产配置,使客户资产得以安全、稳健、持续增长
海银价值观
独立客观、精于专业、创造价值
海银的服务
满足客户个性化需求,并使客户得到全心、全价值的服务
海银财富发展历程
2010年1月 筹建
组建富有创新理财服务理念的团队,为中高端客户提供投资理财服务
2011年9月 海银财富管理有限公司资质获批
获国家工商行政管理总局核准,上海市浦东新区金融服务局批准,正式成为专业财富管理机构。
海银财富管理有限公司的定位是为高端人群提供专业性、个性化、综合性的财富管理服务,广泛与商业银行、信托公司、保险公司、基金公司、证券公司等机构合作,为客户提供全市场、跨领域的金融产品,并为股权投资和阳光私募等拓宽融资渠道。
2012年开始 跨区域发展
2013年已经在上海、北京、广州、深圳、南京、苏州、杭州、太原等地设立分支机构。
2014年将在无锡、宁波、青岛、成都、重庆、天津、昆山等地新增设立十家分支机构。
2015年海银财富将会在全国布局50家分公司。
2015年1月13日海银财富与国际知名咨询公司麦肯锡达成合作协议,锁定中国财富管理行业前三强。
海银财富管理有限公司昆明分公司成立于2015年3月,位于昆明市市中心金马碧鸡坊及南屏街交接处是昆明的金融、商业和娱乐中心。

一经录用,签订长期限劳动合同,可享受:
1、法定的社会保障——五险一金;
2、各项福利——年度体检、公司司服、生日礼券等;
3、教育培训——全方位的培训体系,表现优异的员工并有机会参加由公司出资的继续教育;
4、各类休假——带薪年休假、国家法定节假日、婚假等各种人性化假期;
5、周末双休。
我们热情欢迎金融行业各类精英的加盟,公司将提供良好的薪资福利待遇和广阔的职业发展空间!
文字内容:想了解更多海银财富信息,微信搜索公众号“haiyinwm”关注海银财富官方微信
详情也请关注公司官网: http://www.chyjr.com

联系方式

  • 公司地址:上班地址:云南省昆明市五华区崇仁街东方首座金融中心20楼