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理财规划师(职位编号:01)

云南当盈经济信息咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-05-13
  • 工作地点:昆明
  • 招聘人数:6
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话熟练
  • 职位月薪:4500-5999
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:
1、能够配合销售经理开发与维护高净值资产客户,与客户建立长期良好合作关
系;持续跟进与服务,能向客户推荐公司相关金融产品;
2、对客户的综合理财需求做出基础分析,并提交客户实际情况与客户经理完成
资产配置方案以达到资产保值、增值和保全等目标;
3、能完成客户经理安排的渠道销售目标;

任职资格:
1、专科以上金融相关学历,具有较强的执行力;
2、三年以上工作经验,熟悉证券、银行、保险及信托业务,具有一定的金融基础理论知识、投资理论知识、财务管理知识;
3、有较强抗压能力、愿意接受挑战并且有较强的团队合作精神;
4、能准确有效的完成上级交待的任务;
5、持有理财规划师资格证者优先考虑。

薪酬方案:
需通过1周培训,过关后方可进入试用期,试用期1-3个月(视个人能力而定)。薪资3000-7000/月+社保。拥有晋升机会。

公司介绍

    安盈财富作为全国知名的独立理财顾问机构,以中立、客观、多元、私密的立场为高净值资产人士提供全产品、全地域、全方位的一站式的金融理财服务。公司定位高端、立场中立、放眼全球,致力于协助高净值资产人士进行妥善的个人及家庭财务规划、恰当的资产配置,同时,在严控风险的前提下为顾客精选收益率具备竞争力的高端金融理财产品。
    由国际、国内一批优秀的投资业、银行业、信托业及保险业资深专业人士组建而成的创始团队具备超过二十年的金融服务行业经验,同时,我们拥有强大的专家顾问团队,投资研究实力雄厚。
    公司提供财富管理、资产管理和融资服务三大服务板块。在财富管理服务板块,依托强大的后援支持团队以及先进的IT系统,目前已经形成了汇集信托、基金、有限合伙、私募股权、保险以及现金管理等多元化金融理财产品的“三全”产品平台,并开发出安心、安稳、安泰、安赢、安进等五大系列的资产配置方案,全面满足高净值资产人士一站式的家庭保障、资产保值、资产增值、资产保全以及资产传承等五大财富管理需求。
    截至2013年12月,安盈财富协助顾客管理资产超过60亿元,累计服务高净值资产人士超过3000人。
    2013年年末,安盈财富正式进入云南市场,为云南广大客户提供我们最专业,最具价值的金融产品服务。通过合理的资产配置实现各阶段的理财目标,进而温暖人生!
联系电话:0871-63210003,63110355

联系方式

  • 公司地址:昆明盘龙区东风东路汇都国际二期D座24楼08号 ( 昆明)
  • 邮政编码:650000