昆明招聘

职位标签: 财富管理理财顾问
职位职能: 投资/理财顾问 投资/基金项目经理
职位描述:

岗位职责:
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2．通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，接触并筛选拓展有效客户；
3．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。
4、通过参与组织的路演和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与良好的服务，为客户不断提供专业的投资理财咨询与服务。


任职要求、能力条件：
1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；
2、三年以上销售领域或金融行业工作经历，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；如：有银行从业经验，或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先；
3、热爱金融行业，有强烈加入财富管理行业的愿望，有志向成为私人银行家，
并具备良好的学习能力；
4. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅，良好地抗压能力、思考、分析与判断能力；
5.持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。

        清大投资依托清华大学优势资源 ,以金融服务为产业基础，以控股公司作为资本运作平台，通过控股或参股具备金融运营能力的子公司以开展各项业务，构建金融服务平台，最终建立提供全方位金融服务的集团.
        股东组成背景：股东涵盖云南省较有实力投资公司、资深投资人、全国百强房地产公司、国内一流PE机构职业经理人等，能积极整合共享优质的项目、人脉、资金、专业技术等资源，建设专业的投融资体系，打造全面的资本项目对接平台，建立标准化、个性化相结合的服务体系，以满足不同层次的投融资需求，共同创建和发展清大投资。
    公司秉承清华务实、创新的精神，公司运用国际运营理念，运作国际化的综合项目，始终以“人和、智和、资和”作为企业的核心价值观，以实现拓展、完善、创新金融业务为存在的动力,发展金融部门内部各要素的重新组合和衍生。在控股公司下,资产管理、财富管理、融资担保、小额贷款等子公司独立运作，业务发展空间大、自由度高,有利于各子公司在各自领域更充分地发展业务；此外，各种业务和产品间的交叉销售将更加市场化,关联交易的处理也更加规范和透明,有利于更好地实现业务和产品的交叉销售以及提高资本金的使用效率。