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理财规划师

济南大业投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-07-04
  • 工作地点:济南
  • 招聘人数:6
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责
1、负责公司热线咨询电话的接听及客户约访、接待及协议谈判签署工作;
2、根据公司业务流程对客户的咨询内容做出分析与诊断,并制定符合客户需求的理财规划方案或邀约客户来公司进了解产品;
3、跟踪客户理财产品情况,维护客户联系;
4、负责公司客户接待咨询及协议谈判签署工作;
岗位要求
1、形象好,气质佳,亲和力强,善于与人沟通交流;有营销咨询工作经验优先;
2、普通话标准,有良好的语言组织和表达能力及应变能力;
3、有较强的沟通及商务谈判能力;
4、能承受较大的工作压力,且有良好的团队合作精神;
福利待遇
1、 底薪+提成(整体奖金收入大于底薪收入)+季度奖+年终奖金
2、 交通补贴+通讯补贴
3、 缴纳五险及住房公积金
4、 双休+带薪年假+旅游
5、重视员工职业生涯发展规划。公平、持续的晋升通道,广阔的晋升空间

公司介绍

                                   大业投资管理有限公司
    大业投资管理有限公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、小额信贷平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。
    大业投资是国内领先的集合财富个性化管理、信用贷款咨询与达成居间服务、投资风险管控、小微信贷平台提供、项目投融资服务等业务于一体的综合型金融创新服务机构。公司凭借先进的个性化理财服务与理念,配合完备的SAS信用风险管理系统,依据本国市场特点,采用线下与网络平台、理财需求与稳健投资相结合的方式,为客户提供个性化、立体式的财富管理及普惠金融解决方案。
    大业投资在建立透明高效、安全严密、合法可靠的信贷平台基础上,率先引进风险保证金制度及第三方认证机构担保机制,进一步保证了理财客户资金的绝对安全,实现财富高稳定的保值、增值。
    大业投资为践行 “传递信用的价值”这一企业价值观,不断优化服务流程,第一时间响应借贷客户对于个人消费、培训、创业及企业项目融资的资金需求,同时提供专业的财务指导,降低融资成本和压力。
    大业投资的经营团队由金融管理、理财服务、银行业等业界一流的专业人士组成, 结合公司强大的资金优势,以及多年综合金融的经验,拥有行业领先的风险管控能力、科学的管理制度、成熟的运作模式。通过信用风险评估、借贷方案制定与管理、回款管理,始终为客户提供安心、贴心、舒心的综合金融服务体验。