杭州招聘

岗位职责：

1、维护并开拓高端私人客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。

2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；

4、通过销售信托等金融产品帮助客户实现理财目标。




任职资格：

1、金融、经济或财经院校营销专业本科及以上学历；

2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

3、有五年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验；

4、具有良好的沟通能力和人际协调关系；

5、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；

6、有一定高质量的客户资源者优先。


工作地址
静安区长寿路1111号悦达889大厦23楼

公司简介：金海棠资产管理有限公司（简称“海棠基金”）是一家依托专业投行的综合金融服务平台。其包含专业的分析评级和金融大数据、财富管理、家族财富办公室、定制化产品设计与服务、线上专业投资者教育五条业务线以
及海棠尊享，海棠磐石，海棠花开，海棠熹嫄，海棠公爵，海外资产六条产品线。
海棠基金面向高净值投资者、大型财团、金融机构等全类型的客户提供定制化的金融产品的设计与服务。同
时，其拥有专业的分析评级和金融大数据，依靠私募行业的大数据支持，并基于数据的评测、评级和分析，形
成专业的分析评级的报告和数据，提供给金融机构作为专业性参考。
品牌定位：
私密、安全、忠诚，为客户提供最可靠的财富管理。
核心价值：私密性、安全、忠诚
以"私密、安全、忠诚"为宗旨，为客户提供全面、贴心、可靠的财富管理服务，助力中国高端人群解决"财富保
值增值""财富代际传承" "企业基业长青"三大财富问题。
品牌口号：
海棠常盛开，财富久传承。
公司愿景：
以专业财富管理和全方位定制服务，助力高端人群财富安全保值，持续增长，成为高端人群家族财富管理的第
一选择。