投资/理财顾问
上海嘉银卓越财富管理有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期:2014-05-29
- 工作地点:无锡
- 招聘人数:若干
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程;
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力。
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程;
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力。
公司介绍
嘉银财富管理中心,是目前国内领先的财富管理机构之一。由国内外资深金融人士组建。专注于为中国高净值客户提供全方位的投资理财顾问服务。与其他传统的金融机构不同,嘉银财富管理中心在全球金融市场筛选出优质的金融产品;从客户的角度出发,为客户提供广阔的投资平台与投资视野。
嘉银财富致力于打造精品管家式服务,帮助客户配置最合适的金融产品,客户可以自由的选择债券、信托、基金等各类的金融投资产品。嘉银专业的投资理财团队,会持续跟踪管理每一款金融产品;准时、及时地向客户沟通最新的信息,帮助每一位客户实现财富保值、增值。
嘉银财富致力于打造精品管家式服务,帮助客户配置最合适的金融产品,客户可以自由的选择债券、信托、基金等各类的金融投资产品。嘉银专业的投资理财团队,会持续跟踪管理每一款金融产品;准时、及时地向客户沟通最新的信息,帮助每一位客户实现财富保值、增值。