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理财顾问/理财规划师

杭州博凯投资管理咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2014-07-17
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:5
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

任职资格:
1.大专学历以上,营销、管理、经济、金融等专业优先;
2.2年以上相关工作经验,投资、基金、信托、证券、银行等金融从业人员优先;
3.专业能力突出,对金融理财产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
4.具备良好的沟通协调技巧、敏捷快捷的市场反应能力及较强的团队协作精神;
5.品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责、具备较强的团队协作精神;
6.具有证券、期货、基金、保险、银行等从业资格证,或理财规划资格证AFP/CFP/RFP等者优先;
7.具有丰富的行业资源和客户资源者优先考虑。

岗位描述:
1.开拓高端客户,为客户提供理财服务;
2.向目标客户推广理财产品,根据信托项目销售方案完成销售任务;
3.组织、策划和开展各项营销活动,与客户建立长期良好的关系;
4.负责银行、证券公司、保险公司和高端商务会所等营销渠道的开发与维护。

公司介绍

我们的创始团队组成
杭州博凯投资由多位分别在金融领域和互联网领域的资深人士组建而成。面对互联网金融的浪潮,审时度势,积极理性地投身这块新的沃土。
 
我们能为用户做什么
我们搭建创新网络金融平台,为有投资理财能力的客户提供便捷、安全的投资理财渠道和信息技术服务;为有融资需求的客户提供便捷、快速、安全的融资渠道和信息技术服务。
 
我们的优势
创始团队组成成员中有分别来自金融领域和互联网领域从业多年的精英。具备相关领域丰富的知识和业务能力。
团队成员具备快速的学习能力,优秀的创新能力,有效的执行能力和融洽的团队协作能力。
团队成员具备广阔的人脉,可以在法律、业务、技术、经营、管理等各方面获得有效的帮助。

补充:
9:00-17:15、双休、五险、法定节假日、带薪年假、员工活动、良好的发展平台、具有竞争力的薪酬福利。

联系方式

  • 公司地址:朝晖路205号深蓝广场605室
  • 邮政编码:310000