客户理财顾问
杭州卓恒企业管理咨询有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2013-10-17
- 工作地点:杭州-西湖区
- 招聘人数:若干
- 职位类别:大客户销售
职位描述
岗位职责:
1. 根据公司产品特点,以电话方式进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和在开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
3. 完成销售经理制定的销售目标;
4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;
5. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求:
1. 学历不限,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2.工作经验不限,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 能够有效开发客户资源;
5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
1. 根据公司产品特点,以电话方式进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和在开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
3. 完成销售经理制定的销售目标;
4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;
5. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求:
1. 学历不限,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2.工作经验不限,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 能够有效开发客户资源;
5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
公司介绍
杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(简称“腾信堂”),于 2010年 注册成立,公司以“诚”为本,立“信”市场,践行普惠金融,立志于为国内外有金融服务需求的各阶层和群体提供多样化、全方位的金融服务。
作为行业颇具优势竞争力的金融综合服务品牌,公司顺应市场,大胆革新,整合市场和信息资源,首创新闻资讯、金融商城、金融培训、智能软件、移动金融终端等多平台互补的全球性综合金融商业模式,通过设立国际金融资讯网站、开辟全球性“金融商城”服务平台,尝试互联网+教育的金融人才培训与管理输出模式,为客户精选“最适合的投资策略”,推荐个性化专属投资产品,有效解决了国内金融市场信息链不对称的瓶颈问题,极大满足了投资者降低风险和提升收益的财富增值需求,成为一家融合多种金融衍生产品并为客户提供全方位投资咨询服务的综合性机构。
作为行业颇具优势竞争力的金融综合服务品牌,公司顺应市场,大胆革新,整合市场和信息资源,首创新闻资讯、金融商城、金融培训、智能软件、移动金融终端等多平台互补的全球性综合金融商业模式,通过设立国际金融资讯网站、开辟全球性“金融商城”服务平台,尝试互联网+教育的金融人才培训与管理输出模式,为客户精选“最适合的投资策略”,推荐个性化专属投资产品,有效解决了国内金融市场信息链不对称的瓶颈问题,极大满足了投资者降低风险和提升收益的财富增值需求,成为一家融合多种金融衍生产品并为客户提供全方位投资咨询服务的综合性机构。
联系方式
- 公司地址:上班地址:文三路478号华星时代大厦A座