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理财顾问

杭州奎耀投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-10-17
  • 工作地点:杭州-江干区
  • 招聘人数:20
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位概要:
有做过外汇,黄金,白银,股票,期货投资贸易者优先 处理与客户相关的事项,确保服务期内优质、高效的完成服务内容。
工作内容:
1、负责新客户的启动事项,确定客户信息,办理客户开户事宜等;
2、负责客户档案建立,分类明确;
3、定期进行客户档案整理和维护;
4、定期维护客户,进行客户回访并记录;
5、定期出具《客户服务月报》;
6、为客户提供相关政策咨询(以邮件或电话的方式);
7、积极配合各部门完成相关工作,严格按照公司相关规定完成服务指令,做到及时、准确、高效;
8、领导交办的其他工作。
任职资格:
教育背景:
◆人力资源管理、行政管理或相关管理专业专科及以上学历。
培训经历:
◆受过现代行政管理、客户服务、档案管理、劳动法律法规和基本财会知识等方面的培训。
经验:
◆2年以上客户服务工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家相关法律法规;
◆熟悉客户服务管理流程;
◆熟练使用相关办公软件。
综合素质:
◆良好的职业操守,细致、耐心、谨慎、踏实、稳重;
◆强烈的敬业精神与责任感,工作原则性强,人际沟通、协调能力强

公司介绍

杭州奎耀投资管理有限公司(以下简称“奎耀”是一家专业化从事全球金融衍生商品投资交易的机构。奎耀的前身是一家与外资(日本tokin中国区的战略合作伙伴)提供全方面大金融投资服务的机构,具有30多年的金融投资背景,同时也是在中国大陆最早从事全球金融衍生商品投资以及交易的机构之一;
杭州奎耀投资管理有限公司深厚的行业背景,顶级的专业管理团队、以及全球顶级交易所(tokin/auri/ifxmarkets/fxdd)提供稳定的货源产品、完善的风险控制机制、为投资人提供专业、安全的金融投资的通道;同时结合国际化的视野以及多年本土化的时间经验,为投资人提供合乎国家金融体系以及交易所要求的专业化服务,协助投资人实现投资收益的最大化。
  杭州奎耀投资管理有限公司在融资担保与投资管理方面,我们运用成熟的国际化资本运作模式和专业化的投资管理理念与方法,联合与管理私人、机构投资者的资本及行业资源,对金融市场进行投资,对创新型、价值型的优质实业项目进行投资。此外,我们为企业提供投融资顾问、收购兼并、产业整合、海外上市等在内的投资银行金融服务。