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理财规划师(职位编号:001)

中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2013-09-26
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:2
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险业务经理/主管

职位描述

理财/投资顾问是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财顾问以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财顾问要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财顾问应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
工作职责
1、服务于公司VIP客户及杭城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、23岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先)
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
7、取得金融业专业资格认证者优先,。
诚聘海归金融人才加盟,挑战百万年薪,获得创业成功机会!(公司目前有数名海归人才依托公司综合金融业务平台,年薪已达到30万-50万,并向更高迈进!他们拥有自己的团队,自由的时间,快乐的心境!

公司介绍

中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司,总部位于北京。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。
 
历史悠久的中国人寿
中国人寿与中华人民共和国同龄,是国内最早经营保险业务的企业之一,肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任,走过了长达半个多世纪的发展历程,深谙国内寿险市场经营之道。在长期为国内市场和客户服务的过程中积累了丰富的经验,并发展成为国际上知名的大型保险企业。
 2007年1月9日,公司回归国内A股上市,自此公司成为国内首家“三地上市”的金融保险企业。
 2003年12月17和18日,公司分别在纽约和香港上市,并创造当年全球最大规模的IPO。
 2003年6月30日,中国人寿保险公司加快了改革发展的步伐,组建中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。
 1998年中保人寿保险有限公司更名为中国人寿保险公司。
 1996年,中保人寿保险有限公司成立,中国人寿开始迈入专业化经营人寿保险业务的时代。
 1949年10月,中央政府批准组建了国内唯一的保险公司,由此开启了中国人寿的发展元年。
 
实力雄厚的中国人寿
经过长期的发展和积淀,中国人寿拥有比肩全球的雄厚实力。截至2011年,中国人寿已连续9年入选《财富》世界500强企业,总资产及净资产规模均占据国内寿险行业半壁江山,总市值更是位居全球上市寿险公司榜首,公司的偿付能力额度充足,雄厚的实力是公司卓越信誉的保障和履行对客户承诺的坚强后盾。
 截至2011年,中国人寿已连续六年入选《财富》世界500强企业,排名从2003年的290位上升至2011年的113位
 截至2011年,公司总资产规模为1.9万亿元人民币,在国内寿险行业中占据半壁江山。公司的偿付能力额度为法定最低偿付能力额度的5.25倍。
 截至2011年底,公司的总市值稳定在1万多亿元人民币,并一度突破2万亿元人民币。在2008年福布斯全球2000大上市公司排名中,公司总市值在全球保险上市公司中排名第一。公司H股成为国内第一支进入香港恒生指数成份股的蓝筹股,公司A股也是沪深300等指数成份股。
 公司拥有国内庞大的分销渠道。4800多家分支机构、15000多个营销网点、9万多家银行和邮政储蓄代理网点构成了覆盖全国城乡的分销网络。
 
专业领先的中国人寿
中国人寿在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。公司拥有强大的产品研发与创新能力,不断深化保险产品和服务的内涵。公司深信IT应用是影响行业未来发展和决定公司竞争优势的重要因素,持续打造国际一流、国内领先的IT平台。公司治理水平据行业领先,内部控制体系更是向国际标准看齐。公司的投资运作高度专业化,是国内最大的机构投资者之一。公司厚积薄发的竞争优势在市场上占据先机,市场份额连年第一。
 公司保险产品的研发和创新能力强大。长期积累的寿险经验及精英荟萃的专业精算队伍,使得中国人寿在产品研发和创新方面始终走在市场的前列,许多创新产品填补了国内市场的空白,深化了保险产品的内涵。
 公司在上海、北京两地建设国际一流的数据和研发中心,致力于构建领先的信息技术平台,依托先进的信息技术打造一流的风险管控能力和客户服务能力。
 公司按照美国、香港及内地的监管要求建立起了完善的法人治理结构,公司董事多数为外部独立董事。按照美国《萨班斯·奥克斯利法案》404条款的要求,建立了具有国际标准的内部控制体系。
 公司在率先建立起符合保险资金特性的投资基准体系,推动保险资金运用朝着专业化、规范化的方向发展。公司投资专业能力突出,成效显著。
 公司始终以领跑者的身份带动中国寿险业的强劲增长,至2008年6月30日,公司市场份额为42.76%。
品牌杰出的中国人寿
通过长期持续的品牌建设,中国人寿跻身世界知名强势品牌行列,品牌价值和品牌影响力不断提升。中国人寿积极推进“行业品牌向社会品牌”、“国内品牌向国际品牌”、“知名品牌向杰出品牌”转变的品牌战略,致力于打造世界一流的金融保险品牌。
 中国人寿是国内最具价值的保险品牌。根据世界品牌实验室和世界经理人周刊联合主办的中国500最具价值品牌排行中,“中国人寿”品牌的价值由2007年的人民币588.67亿元上升至2008年的人民币668.72亿元。在InterBrand发布的第二届中国最佳品牌年度排行榜中,“中国人寿”品牌的价值由2006年的46亿美元上升至2007年的86亿美元。
 公司注重品牌内涵的丰富与多元化,注重服务领域的品牌建设,在保险业率先推出“国寿1+N”服务品牌,落实以客户为导向的经营战略。
 不断提升中国人寿的品牌知名度和品牌美誉度。

联系方式

  • 邮政编码:310003
  • 联系人:谢国进
  • 电话:19857023297