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保险代理/经纪人

杭州灿鑫投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-08-05
  • 工作地点:杭州-江干区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:保险代理/经纪人/客户经理  

职位描述

岗位职责
1、 负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;
2、 负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;
3、 负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;
4、 负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;
5、 负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;
6、 负责与客户一起审核并评估方案的可行性;
7、 负责帮助客户选择最佳的保险承保人;
8、 负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格
1、 大专及以上学历,保险、经济、金融、管理类等相关专业;
2、 掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识;
3、 掌握国家金融相关法律法规和监管政策;
4、 具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑;
5、 具有很强的进取精神和团队合作精神,有持续学习的能力;
6、 具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

公司介绍

杭州灿鑫投资管理有限公司是一家第三方理财顾问类型的机构。与传统的金融机构的理财顾问提供具体投资建议或销售金融产品不同,第三方理财顾问提供的是,以客户资产的保值、增值为目的的总体理财规划战略与方案。这样的理财方案往往涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面,实现了客户利益和价值的最大化。因此,第三方理财帮助客户制定的是一个长期可执行的计划,侧重于量身定做和个性化的服务。
公司在深刻认识中国国情的基础上,通过实施清晰明确的市场战略,逐渐形成公司独特的核心价值和竞争优势...

联系方式

  • 公司地址:杭州市江干区凤起东路189号新城时代广场3幢1601
  • 邮政编码:310020