杭州招聘

工作职责：
对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
1. 通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
2. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作；
3. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
4. 并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。
任职要求：
1．金融、经济或财经院校营销专业本科以上，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；
2．现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有2年以上从业经验；
3．良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，良好的人际关系能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4．有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
5．有一定客户资源或销售经验者优先。

杭州品裕一品投资咨询有限公司是一家专注为中国高净值资产客户提供专业、客观的综合理财规划服务机构。品裕投资着眼于中国未来，提供信托、PE、私募股权等多品种金融投资理财产品和金融服务，我们将站在客户的立场，为您精选最适合的理财产品，提供长期持续、一对一私人理财服务，真正让您在享受到专业尽职、安全稳健、优雅舒适高品质财富管理的同时，实现您财富的保值、增值。品裕投资诚邀有志之士携手并行，共创财富。