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投资顾问

浙江东久投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-12-23
  • 工作地点:杭州-萧山区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险经纪人/保险代理

职位描述

1. 负责挖掘、拓展、维护和管理银行、三方理财、券商、保险、上市公司等渠道,建立产品分销合作关系;
2. 开拓并建立个人、公司或其他机构等大资金客户,为客户提供理财服务;
3. 根据公司产品特点,制定任务计划,完成销售目标;
4. 负责公司与金融机构、投资机构、风险投资机构、第三方理财机构及高端俱乐部的具体联系协调事宜;
5. 负责资金来源、产品上线、渠道沟通合作等;
6. 协同产品部门完成渠道的搭建和产品上线,及时与客户进行沟通,反馈渠道信息,完善、修正渠道策略。


任职要求:
1. 大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2. 具有3年以上第三方财富管理行业渠道开发及管理经验,或财富管理行业直销经验,或有银行、基金、证券、投资等金融行业工作经验;
3. 拥有稳定的基金、银行私人理财及第三方理财机构、直销团队等客户资源,业内广泛的人际关系;
4. 有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书、有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
5. 熟悉财富管理、基金、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和行业基本情况;
6. 性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具较强的市场开拓、客户沟通能力,具有较强的公关、谈判能力,能承受较强的工作压力,有责任心,上进心,积极进取,工作主动认真积极,执行能力高;
7. 具有有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神;
8. 特别优秀人才可放宽以上标准,并予以优先考虑。

公司介绍

  浙江东久投资管理有限公司是一家专注于为基础设施建设提供综合性融资服务的机构,公司位于浙江省杭州市。公司主要业务骨干人员来自与银行、券商、信托等金融机构,从业经验均在5~10年,拥有良好的专业经验和风险控制能力。目前公司主要业务范围包括债券的发行及募集、信托、资产管理、私募基金、融资租赁等与基础建设投融资相关的金融服务。
  公司以良好的品牌、风控和信用状况与多家银行、金融机构等形成战略合作关系,结合专业化的人才团队和“专心、专注、专业”的服务理念,共同造就了浙江东久的综合实力。公司自成立以来,专注于服务各级政府及国有企事业基础设施建设项目,提供了多维度的综合金融服务,并得到了客户的一致好评。

联系方式

  • 公司地址:钱江世纪城协和辉丰大厦