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理财经理

财信证券杭州庆春路证券营业部

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-13
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.3-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品经理

职位描述

1,  充分利用客户资源,积极开发新客户,引进客户资产;

2、负责维护已分配客户包内客户的客户关系并提供基础服务,包括但不限于投资者教育、协助客户进行业务办理、客户疑难解答、公司服务资讯推送等;

3、完善记录客户资料信息,主动了解和掌握客户需求,对客户持仓、风险偏好、交易习惯等进行分析,在客户分类基础上提供差异化服务,减少客户及资产流失;

4、根据适当性原则积极向符合条件的客户推广融资融券、个股期权、期货中间介绍业务、深沪港通、沪伦通等新业务;

5、根据适当性原则,向不同类型的客户推广与其风险承受能力相适应的产品或服务,完成金融产品的销售和服务产品签约;

6、以营销服务团队的形式为营业部客户提供投资顾问服务,树立营业部服务品牌;

7、根据账户实名制管理规定,定期了解投资者账户使用情况;

8、机构业务开发及客户维护;

9、完成营业部交办的其它相关工作。

任职要求为:

年满18周岁、具备完全民事行为能力,且现行法律法规允许从事证券业务;

大专以上学历,通过证券从业资格考试

具备一定客户资源,客户资源特别丰富的可适当放宽学历要求;

品行端正、正直诚实、信誉优良,具有良好的职业道德,无经济违法、违规行为和刑事处分记录,无证券市场禁入记录;

勤奋敬业、富开拓精神和市场开发能力,能承受一定工作压力;




公司介绍

财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部

联系方式

  • 公司地址:地址:span庆春路与建国路交接 兴业银行大厦15A