家族财富规划师
上海熙盛财富投资管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-12-09
- 工作地点:成都-成华区
- 招聘人数:2人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1.5万/月
- 职位类别:专业顾问
职位描述
工作内容:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,固收类,PE/VC类,私募基金类)进行高净值客户开发和维护,为高端客户尤其是家族财富办公室客户提供专业的、系统化的财富管理服务;
2、 根据岗位职责,开发高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、 根据岗位工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、配合公司的各类客户活动。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,经济、金融类等相关专业;
2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
3、5年以上正规金融机构工作经验;
4、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、上进心强,良好的职业素养,愿与公司一同成长。
公司介绍
上海熙盛财富投资管理有限公司(下称“公司”)是一家专注于为政府平台、实业经营等企业提供融资服务的资产管理公司,注册资本1000万。公司依托于与银行、信托、证券、基金资管等金融机构建立的长期良好的合作关系,致力于为客户提供一站式的投融资服务。
公司总部位于上海,依托上海国际金融中心的地域优势,以金融领域广泛的资源、灵活的融资方式、专业的产品设计能力竭诚为客户提供最优质的服务。
公司的核心管理层均拥有深厚而扎实的大型金融机构管理背景和经验,在他们的科学领导下,公司不断提升专业能力,为客户提供优质卓越的金融服务,坚持以客户为中心,持续为客户创造价值。与此同时,重视人才培养,为员工营造公平、和谐、健全的发展平台,实现员工与公司共同成长的良好局面。
公司拥有严格的管理制度和内部风险控制制度。根据自身经营模式特点,建立了科学完善的风险控制体系,实行全面的风险管理制度。建立了包括投资决策委员会、投资银行部、合规风险部、产品研发部及其它有关部门在内的风险管理组织体系,严格把控产品风险,制定风险管理方案,以有效防范经营风险,确保公司依法、合规、稳健经营,提高经营质量,防范和降低经营风险,切实保障客户的合法利益。
公司总部位于上海,依托上海国际金融中心的地域优势,以金融领域广泛的资源、灵活的融资方式、专业的产品设计能力竭诚为客户提供最优质的服务。
公司的核心管理层均拥有深厚而扎实的大型金融机构管理背景和经验,在他们的科学领导下,公司不断提升专业能力,为客户提供优质卓越的金融服务,坚持以客户为中心,持续为客户创造价值。与此同时,重视人才培养,为员工营造公平、和谐、健全的发展平台,实现员工与公司共同成长的良好局面。
公司拥有严格的管理制度和内部风险控制制度。根据自身经营模式特点,建立了科学完善的风险控制体系,实行全面的风险管理制度。建立了包括投资决策委员会、投资银行部、合规风险部、产品研发部及其它有关部门在内的风险管理组织体系,严格把控产品风险,制定风险管理方案,以有效防范经营风险,确保公司依法、合规、稳健经营,提高经营质量,防范和降低经营风险,切实保障客户的合法利益。
联系方式
- 公司地址:地址:span房建项目