杭州招聘高级理财经理

高级理财经理

岗位描述：

1. 通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

3. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供丏业的理财咨询与服务；

5. 根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6. 通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

岗位要求：

1. 本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；

2. 有银行、信托、证券、保险、基金从业经验者优先；有AFP,CFP者优先；

3. 有私人银行，投资银行工作经验者优先考虑；

4. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

5. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实。

杭州京华合创科技有限公司（简称“京华合创”）是具备独立资金获取能力、资产管理能力、项目运营能力的专业投行服务机构，聚焦政策红利领域、高增长领域的产业特殊投资机会，运用科技手段解决资产管理过程中的信息不对称问题，帮助投资者和投资服务机构更透明、安全地进行投资，创造确定性更高、持续性更好的回报。