金融理财师
中国人寿财产保险股份有限公司浙江省分公司
- 公司规模：10000人以上
- 公司性质：国企
- 公司行业：保险
职位信息
- 发布日期：2021-01-04
- 工作地点：杭州-拱墅区
- 招聘人数：10人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：1.5-2万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
职位描述
1、服务高净值客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析，制作理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过金融产品合理配置，使客户的资产安全、稳健，保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
职能类别：投资/理财顾问理财顾问/财务规划师
公司介绍
中国人寿
联系方式
- 公司地址：杭州拱墅区环城北路165号汇金国际D座5楼
- 联系人：汪经理