杭州招聘

【岗位名称】理财顾问

【工作地点】杭州

【招聘人数】10人

【岗位职责】

1、依托公司资源和个人资源，为高净值客户提供债权投资、私募股权投资、有限合伙基金、海外保险等方面的专业投资服务；

2、参与为客户服务策划筹备的各种高端客户活动（理财沙龙、插花活动、知识讲座、珠宝鉴赏、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、短期旅游等），提升客户转化率；

3、定期做好客户回访，根据客户需求，提供快速、准确与专业的咨询服务，制定相应的投资组合和策略；做好高端客户的维护和再开发等工作；

4、根据现有的理财产品，给客户做合理的资源配置，从而完成上级领导制定的销售目标；

5、根据团队经理的要求按时保质完成销售报告；

6、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议；

7、上级领导交办的其他工作。

【任职要求】

1、大专以上学历，20-50岁，金融、投资、经济等相关专业专科以上学历；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能，有客户资源者优先考虑；

3、1年以上从事私募基金、三方理财、证券等相关行业工作经验；

4、具有良好的沟通、协调能力，具有缜密的思维，喜欢挑战性工作；

5、具有良好的应急情况处理及分析能力。

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