杭州 [切换城市] 杭州招聘杭州金融/证券/期货/投资招聘杭州投资/理财顾问招聘

高级财富规划师

浙江南新科技有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2020-12-23
  • 工作地点:杭州-下城区
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:20-30万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:

1、针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置;

2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值;

4、根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。


任职资格:

1、 金融、经济等相关专业大专及以上学历;

2、 有高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道, 现任银行对私客户经理、理财经理或其他 高端行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑;

3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

公司介绍

浙江南新科技有限公司,经浙江省工商局核准,注册资金壹仟万元人民币,公司主营业务:区块链技术、电子商务技术、资产管理、项目管理、投资管理等。
浙江南新科技有限公司是一家以研发创新系统为依托,沿着从计算机、互联网、大数据、人工智能等技术路径,通过技术提升和商业模式创新,进行产业孵化和培育的高科技服务企业,公司主要从事计算机软硬件、电子商务技术、区块链技术等技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让。

联系方式

  • 公司地址:地址:span康宁街25号浙大网新永佳数智产业园1幢7楼