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财富管理规划师

上海锦涌投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-03-21
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:20-30万/年
  • 职位类别:市场/营销/拓展主管  投资/理财顾问

职位描述

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

3、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

公司介绍

锦涌投资专注于回归第三方财富管理平台的本质,与具有强大资产管理与开发能力的股东合作,为我们的高净值客户提供优质的资产配置产品。由国内多家知名金融机构包括阳光城、鼎信长城、华盖资本等联合成立。公司平台以基金产品(地产基金 医疗基金等为主),股权产品,海外资产配置,家族信托办公室等。基于央企体系,实现“专业化理财师+多元化资产配置+实现财富增值”的全方位服务体系,致力于成为中国财富管理与资产管理行业最具竞争力的企业。

联系方式

  • Email:email@jinyonginvestment.com
  • 公司地址:地址:span银城路88号中国人寿金融中心11楼