贵宾理财经理/客户经理
金海棠资产管理有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：合资
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-11-22
- 工作地点：上海-虹口区
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：0.8-1万/月
- 职位类别：大客户销售 销售代表
职位描述
职位描述：
岗位职责：
1、通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效VIP客户，分析VIP客户的理财需求，帮助VIP客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、定期做VIP客户回访，做好老客户维护和再开发；
3、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
4、通过参与组织的各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格：
1、全日制本科及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、3年以上私人银行理财产品经验或者奢侈品销售、私人飞机私人游艇等销售经验；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、诚实守信，勤奋好学，聪明伶俐，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5、具有证券、期货、基金、银行等从业资格，或AFP/CFP/CHFP等理财规划师资格者优先；
6、具有丰富的行业资源和客户资源者优先考虑。
职能类别： 大客户销售 销售代表
关键字： 渠道销售 直销销售 电话销售
公司介绍
公司简介：金海棠资产管理有限公司（简称“海棠基金”）是一家依托专业投行的综合金融服务平台。其包含专业的分析评级和金融大数据、财富管理、家族财富办公室、定制化产品设计与服务、线上专业投资者教育五条业务线以
及海棠尊享，海棠磐石，海棠花开，海棠熹嫄，海棠公爵，海外资产六条产品线。
海棠基金面向高净值投资者、大型财团、金融机构等全类型的客户提供定制化的金融产品的设计与服务。同
时，其拥有专业的分析评级和金融大数据，依靠私募行业的大数据支持，并基于数据的评测、评级和分析，形
成专业的分析评级的报告和数据，提供给金融机构作为专业性参考。
品牌定位：
私密、安全、忠诚，为客户提供最可靠的财富管理。
核心价值：私密性、安全、忠诚
以"私密、安全、忠诚"为宗旨，为客户提供全面、贴心、可靠的财富管理服务，助力中国高端人群解决"财富保
值增值""财富代际传承" "企业基业长青"三大财富问题。
品牌口号：
海棠常盛开，财富久传承。
公司愿景：
以专业财富管理和全方位定制服务，助力高端人群财富安全保值，持续增长，成为高端人群家族财富管理的第
一选择。
及海棠尊享，海棠磐石，海棠花开，海棠熹嫄，海棠公爵，海外资产六条产品线。
海棠基金面向高净值投资者、大型财团、金融机构等全类型的客户提供定制化的金融产品的设计与服务。同
时，其拥有专业的分析评级和金融大数据，依靠私募行业的大数据支持，并基于数据的评测、评级和分析，形
成专业的分析评级的报告和数据，提供给金融机构作为专业性参考。
品牌定位：
私密、安全、忠诚，为客户提供最可靠的财富管理。
核心价值：私密性、安全、忠诚
以"私密、安全、忠诚"为宗旨，为客户提供全面、贴心、可靠的财富管理服务，助力中国高端人群解决"财富保
值增值""财富代际传承" "企业基业长青"三大财富问题。
品牌口号：
海棠常盛开，财富久传承。
公司愿景：
以专业财富管理和全方位定制服务，助力高端人群财富安全保值，持续增长，成为高端人群家族财富管理的第
一选择。
联系方式
- Email：changxiang@ch-jht.com
- 公司地址：上班地址：虹口区武进路190号虹口SOHO20楼 (地铁10号线四川北路站2号口出)