高级客户经理理财师
巨和投资管理(上海)有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-11-08
- 工作地点:上海-徐汇区
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:投资/基金项目经理
职位描述
职位描述:
工作内容:
1、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源。
2、为高净值个人客户提供全方面金融理财服务,推荐合适的理财产品。
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
4、组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源。
5、熟悉股票、债券、基金、保险等各种金融产品,通过调节各类产品比重达到合理配置,客户资产安全、稳健并保值升值。
6、定期报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
7、2年以上金融行业相关工作经验者优先,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先。
任职要求:
1、学历大专以上,有无经验均可,金融、经济、市场营销及相关专业优先。热爱且适合你就来!欢迎有志之士加入。
2、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力。
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧。
4、具备较强的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象,为人正直诚信。
5、有一定的客户服务能力和产品营销能力,对工作有热情,能吃苦耐劳,能承受工作压力。
6、具有相关资质者优先:基金从业资格证、保险从业资格、金融管理资质等。
加入我们,您将获得:
——有竞争力的底薪与奖励:试用期:2个月,底薪6000+丰厚的提成+奖金;转正:底薪8000++丰厚的提成+奖金。综合薪资:10K+
——公开、透明的晋升制度:通畅快速的晋升渠道;
——完善的岗位和职业发展培训;
——公司福利:高端舒适的办公环境、享有双休日、国定假期、带薪年休假、年底绩效奖励等……
工作内容:
1、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源。
2、为高净值个人客户提供全方面金融理财服务,推荐合适的理财产品。
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
4、组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源。
5、熟悉股票、债券、基金、保险等各种金融产品,通过调节各类产品比重达到合理配置,客户资产安全、稳健并保值升值。
6、定期报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
7、2年以上金融行业相关工作经验者优先,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先。
任职要求:
1、学历大专以上,有无经验均可,金融、经济、市场营销及相关专业优先。热爱且适合你就来!欢迎有志之士加入。
2、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力。
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧。
4、具备较强的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象,为人正直诚信。
5、有一定的客户服务能力和产品营销能力,对工作有热情,能吃苦耐劳,能承受工作压力。
6、具有相关资质者优先:基金从业资格证、保险从业资格、金融管理资质等。
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——有竞争力的底薪与奖励:试用期:2个月,底薪6000+丰厚的提成+奖金;转正:底薪8000++丰厚的提成+奖金。综合薪资:10K+
——公开、透明的晋升制度:通畅快速的晋升渠道;
——完善的岗位和职业发展培训;
——公司福利:高端舒适的办公环境、享有双休日、国定假期、带薪年休假、年底绩效奖励等……
职能类别: 投资/基金项目经理
关键字: 项目经理
公司介绍
巨和投资管理(上海)有限公司成立于2008年,2016年在澳大利亚国家证券交易所(NSX)挂牌上市(股票代码:JCL)。是一家以金融企业为龙头,集教育、旅游、能源环保、养老保健、车联网、物联网、文化传媒为一体的综合性、多元化经营的集团公司,拥有先进的管理理念和专业人才,展开布局全球资产配置策略,打造包含私募、公募、保理、互联网金融、融资租赁、征信、证券交易所全方位金融平台。是上海金融信息行业协会副会长单位,致力于财富管理、行业投资、咨询服务与交易促成、公益助学和传统文化传播等业务。在发展的过程中,巨和汇聚一批专业的金融理财精英,共同为投资者打造更安全,最快捷的理财方案,为投资人资金有效升值保驾护航。
获得荣誉:
2015年8月巨如受聘为:“金融信息行业协会副会长单位”;
2015年8月巨如受聘为:“信息服务行业协会理事单位”;
2014年9月巨和受聘为:“中国互联网金融行业***投资理财奖”;
2013年巨和公司被工信部纳入了“国家中小企业信息化推进工程”重点企业;
2013年巨和公司荣获《金典奖—中国微金融***诚信示范平台》,并被中国B2B联盟和中国中小企业协会授予《中国优秀行业网站扶持工程》荣誉称号;
2012年:中国中小企业协会“百城百万中小企业扶持工程”;
2012年:工信部“国家中心企业信息化推进工程”。
投资理财,我选巨和!
获得荣誉:
2015年8月巨如受聘为:“金融信息行业协会副会长单位”;
2015年8月巨如受聘为:“信息服务行业协会理事单位”;
2014年9月巨和受聘为:“中国互联网金融行业***投资理财奖”;
2013年巨和公司被工信部纳入了“国家中小企业信息化推进工程”重点企业;
2013年巨和公司荣获《金典奖—中国微金融***诚信示范平台》,并被中国B2B联盟和中国中小企业协会授予《中国优秀行业网站扶持工程》荣誉称号;
2012年:中国中小企业协会“百城百万中小企业扶持工程”;
2012年:工信部“国家中心企业信息化推进工程”。
投资理财,我选巨和!
联系方式
- Email:xuminghao@juheinvest.cn
- 公司地址:上班地址:漕溪北路398号汇智大厦3101室