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投资/理财顾问

上海卜亚投资管理有限公司湖州分公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-08-19
  • 工作地点:湖州
  • 招聘人数:10
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:投资/基金项目经理  理财顾问/财务规划师

职位描述

职位描述:
1. 满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;
2. 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;
3. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
4. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。
5. 完成上次领导制定的销售目标;
6. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。
7. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

岗位要求:
1. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
2. 具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
3. 具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5. 形象气质良好,普通话标准流利;
6.有网络销售经验者优先

薪资待遇:
1.阶梯式基本工资+业绩奖金
2.做五休二,同时,公司为有志之士提供良好的职业培训和晋升机会。

公司地址:湖州新天地写字楼17楼1710
联系电话:0572-2765591

公司介绍

    上海卜亚投资管理有限公司(简称“卜亚财富”)是一家专业的第三方财富管理机构,定位于基金中的基金(Fund of Funds,FOF)管理公司,关注于投资国内固定收益类及稳健交易型的基金。
    卜亚财富以专业、稳健、诚信为宗旨,通过优选项目资源,部分直接引进+部分定制化开发,完善产品系列,并为每个客户配置专业的财富顾问,针对客户需求量身定做理财方案,满足客户的理财需求。卜亚财富以严谨的管理、专业的团队为后盾,以客户利益为先,在稳健操作的前提下实现个人财富的稳步增长。
    目前市场上大部分的第三方理财机构都定位高净值客户,而卜亚财富作为一家立足中产阶层的第三方理财机构,目标是让中产阶层也能通过卜亚财富的通道搭上高净值客户的理财列车,分享中国资本市场的成长。
    卜亚财富坚持以口碑为广告,以用户需求为方向,把每一款产品的安全性和收益性放在首位。四年来全心全意为客户创造稳健的财富。