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私人银行理财经理

利得财富上海总部

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-04-13
  • 工作地点:上海-虹口区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:30-40万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  销售经理

职位描述

岗位职责:

通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。


任职要求(基本条件):

本科及以上学历,金融行业工作3年以上;

有服务高净值客户经验或可有渠道接触高端客户资源;

有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;

个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

持有理财、证券、基金等资格证书优先。


(其他能力):


如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅销售、高级豪车销售、大项目销售、对公销售(外贸、医疗、软件对公销售人员、咨询师、财务咨询顾问、EMBA(总裁班)招生办或班主任、媒体公共关系经理、商会协会秘书长、信息技术项目咨询顾问、软件销售、企业财产保险、养老金保险)企业高管、自主创业人士等


职业发展路径:

利得为理财经理提供专业、管理、投研等职业发展路径:专业路径--成为私人银行家、顶尖金融理财规划师;管理路径--分公司总经理;投研路径—产品或者投行项目经理;无论哪种发展路径,您都可以与行业最有影响力、最专业的投资人合作,用最具想象力和创新力的产品,带给客户最专业、最私密、最有品质的理财规划服务。

公司介绍

利得科技集团成立于2008年,是一家全国性的大型综合性企业,注册资本:10547.5041万元整,拥有投资和金融服务两大业务板块,旗下形成了由利得资本、利得股权、利得资产、利得基金、利得金融、利得尚池、利得山金、西部利得、华富利得等控股或参股公司组成的企业集团。
利得科技集团现拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人(私募证券投资、私募股权投资和其他类投资)及香港9号资产管理等多张金融牌照和业务资质,以前瞻视角打造金融与科技的跨界融合,以稳健长远风格著称,建立了完善的投资决策和投后管理的体系。拥有一支高素质复合型业务团队,致力于为高净值个人客户、机构客户等提供高品质、多元化和全球化的资产管理服务。截至2018年一季度末,服务超500000名投资人,累计管理资产规模超1600亿元。

联系方式

  • Email:Amanda.Wang@leadbank.com.cn
  • 公司地址:地址:span东大名路1098号(浦江国际金融广场)53楼