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基金理财规划师

利得财富上海总部

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-02-06
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责】:

1、 为高端客户提供信托、资管等百万级别的专业投资理财服务;

2、 定期与客户保持联络与沟通,根据客户需求,提供快速、准确与专业的咨询服务,维护客户关系;

3、 参与公司提供的专业技能培训,通过培训考试与技能通关;完成上级安排的其他工作。

【任职要求】:

1、 思路清晰,具备客户服务意识及良好的沟通倾听技巧;

2、 具备较强抗压力及持续学习能力;

3、 有私募产品销售工作经验,具备股权类产品销售经验者优先。

职能类别: 投资/理财顾问

公司介绍

利得科技集团成立于2008年,是一家全国性的大型综合性企业,注册资本:10547.5041万元整,拥有投资和金融服务两大业务板块,旗下形成了由利得资本、利得股权、利得资产、利得基金、利得金融、利得尚池、利得山金、西部利得、华富利得等控股或参股公司组成的企业集团。
利得科技集团现拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人(私募证券投资、私募股权投资和其他类投资)及香港9号资产管理等多张金融牌照和业务资质,以前瞻视角打造金融与科技的跨界融合,以稳健长远风格著称,建立了完善的投资决策和投后管理的体系。拥有一支高素质复合型业务团队,致力于为高净值个人客户、机构客户等提供高品质、多元化和全球化的资产管理服务。截至2018年一季度末,服务超500000名投资人,累计管理资产规模超1600亿元。

联系方式

  • Email:Amanda.Wang@leadbank.com.cn
  • 公司地址:地址:span东大名路1098号(浦江国际金融广场)53楼