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理财经理

创道股权投资基金管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-08
  • 工作地点:杭州-西湖区
  • 招聘人数:10人
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:大客户销售  客户代表

职位描述

职位描述:
岗位内容
1. 负责帮助客户制定资产配置方案;
2. 通过各类渠道,接触并开发有效客户;
3. 维护服务公司提供的各类资源客户,并积极转化成交;
4. 完成公司设定的业务指标,并积极努力超额完成;
5. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
 
任职资格:
1. 具有本科或本科以上学历;
2. 有2年以上金融公司销售岗位经验;
3. 有丰富的客户资源及金融产品销售经验,以及丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于金融行业有自己的认识与思考;
4. 有基金、保险、理财师等资格证书者优先;
5. 现任银行零售部理财客户经理,信托客户经理,大型上市财富管理公司理财经理等职位从业经验优先;
6. 有拼搏精神,能承担一定压力,敢于挑战未知的困难,并快速寻找策略,付诸解决问题的行动。
7. 能接受加班,有团队精神,乐于助人,甘于奉献。

职能类别: 大客户销售 客户代表

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公司介绍

创道股权投资基金管理有限公司(以下简称“创道资本”),始创于2009年,注册资本一亿元人民币。创道资本由国内知名企业家及金融行业资深团队运营管理,业务范围已遍布长江三角城市群、珠三角地区、山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、京津冀城市群地区,目前公司已在杭州、上海、深圳、济南、威海等国内重点城市设立了10余家分子公司。
自2012年开始,创道资本顺应市场环境,响应国家政策,服务于实体经济,积极探索业务全面转型,做出了适合公司发展阶段的一系列战略调整,逐步推动公司转型成为大资产管理的金融服务集团,并建立起较为完善的综合性资产管理业务体系。目前创道资本形成了财富管理、产业整合并购、创业(股权)投资、互联网金融四大业务齐头并进的业务架构,力求为不同类型、不同发展阶段的企业提供产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本运作服务,并为不同风险偏好的投资人提供符合需求的投资产品,获得满意回报。
未来创道资本将继续紧贴市场与国家政策,进一步完善金融服务业务范围和模式,积极推动业务和产品创新,致力于服务中国城镇化发展产业、大健康及养老产业、高新技术产业、文化旅游产业等国家重点扶持产业的发展,帮助中小企业、创业类企业的健康成长。我们通过“专业、规范、稳健、全面”的经营理念,丰富的财富管理经验及项目选择和把控能力,帮助有投资能力和风险承受能力的投资者实现财富的稳步增值。
创道资本将秉承“厚德懋勤、创道九州”的经营文化,将公司打造成中国最一流的、最受尊敬和信赖的综合性金融服务集团。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:浙江省天台县春晓路173