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高级投资顾问

北京恒天财富投资管理有限公司安徽分公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-05-08
  • 工作地点:合肥
  • 招聘人数:2
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  投资/理财顾问

职位描述

职位要求:
1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上工作经验。
2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.有良好行业资源和客户资源者优先;
6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.


工作职责:
1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

公司介绍

北京恒天财富投资管理有限公司(以下简称“恒天财富”)是由中融国际信托有限公司第一财富管理中心整体转制而来,专注于高净值客户的财富管理机构。
恒天财富是中国第三方理财行业的领先者,致力于打造“实力背景、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业服务”五星财富管理平台。
公司坚持“ 一日托付、一心呵护”的理念,依托强大的股东背景和行业资源,获取更广泛的合作伙伴,进行多元化的产品采集与筛选,持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品,满足客户多样化、个性化、私密性的需求,致力于实现财富持续稳健的增长,并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。
公司拥有经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”)、全球顶级投资银行KKR等央企和国际投行的股东背景,实力雄厚,资源丰富、理念先进,视野开阔。 自2008年以来,全国分公司已达60余家,拥有1600余人的专业理财团队,为客户管理资产达500余亿元, 为13000名客户提供了年化收益率10%的稳健收益的金融产品(主要是信托产品),均按期、足额兑付,并受到27万名高净值客户的高度关注。