财富管理师
中大期货有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-07-17
- 工作地点:西安
- 招聘人数:若干人
- 学历要求:专业培训
- 职位月薪:2.5-5千/月
- 职位类别:销售代表 客户代表
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2.有较强文字功底,熟悉各种推广渠道应用;
3.熟练操作常用的网页制作软件和网络搜索工具,了解网站开发、运行及维护的相关知识;
4.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5. 有良好的职业素养、敬业精神及团队精神,擅沟通。
举报
分享
岗位职责:
1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2.有较强文字功底,熟悉各种推广渠道应用;
3.熟练操作常用的网页制作软件和网络搜索工具,了解网站开发、运行及维护的相关知识;
4.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5. 有良好的职业素养、敬业精神及团队精神,擅沟通。
职能类别: 销售代表 客户代表
公司介绍
中大期货有限公司,成立于1993年,是世界500强企业——物产中大集团(股票代码:600704)金融板块的核心成员;是四大期货交易所会员单位,上海期货交易所理事单位。
公司总部位于杭州,在北京、上海、天津、南京、福州、西安等中心城市设有三十多家营业部。公司拥有高效便捷的交易通道、基础雄厚的研发能力、专业贴心的服务团队,秉承“规范经营、稳步发展”的经营方针,竭诚为客户提供涵盖通道、项目、产品的全方位服务。
经中国证监会核准,2011年公司首批获得“期货投资咨询业务资格”,2013年2月获得“资产管理业务资格”,2015年1月成为浙江省内首个获得“基金销售业务资格”的期货公司,目前经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
公司总部位于杭州,在北京、上海、天津、南京、福州、西安等中心城市设有三十多家营业部。公司拥有高效便捷的交易通道、基础雄厚的研发能力、专业贴心的服务团队,秉承“规范经营、稳步发展”的经营方针,竭诚为客户提供涵盖通道、项目、产品的全方位服务。
经中国证监会核准,2011年公司首批获得“期货投资咨询业务资格”,2013年2月获得“资产管理业务资格”,2015年1月成为浙江省内首个获得“基金销售业务资格”的期货公司,目前经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
联系方式
- 公司地址:上班地址:福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区88#-93#楼连接体二层27号店面