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财富管理师

海南昆仑时代投资有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-08-12
  • 工作地点:海口
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:5-12万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1. 根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
3. 完成销售经理制定的销售目标;
4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;
任职资格:
1. 专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2. 2年以上工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 能够有效开发客户资源;
5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
薪酬福利:
1、福利收入:底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作
2、晋升机会:为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道;
3、福利保障:按国家标准缴纳五险一金等社保福利;
4、旅游奖励:公司每年安排优秀员工旅游度假;

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售

关键字: 投资 理财 金融 三方 财富管理 合规 信托 基金 保险

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公司介绍

海南昆仑时代投资有限公司成立于2011年,公司办公地址位于海口市滨海大道丽晶路。公司主要从事资产管理及投资咨询业务,致力于为高端客户提供资产管理和财富增值服务,是海南省第一家阳光私募管理机构。

    公司秉承“专业、创新、远见、卓越”的价值观,规范运作、稳健发展,为客户、员工、股东及社会创造价值,致力于价值发现与创造,成为一流的资产管理、财富服务公司。
 
    公司愿景:成为一家有独特价值、卓越的资产管理、财富服务公司。受人之托,忠人之事;卓越的产生源于崇高的理想与强烈的务实精神,昆仑时代将致力于价值发现与创造,与投资人共同打造快乐投资、共同发展、面向未来的投资之路。
 
    公司内控:昆仑时代为中国首家严格禁止投资经理保留个人同类资产账户的阳光私募机构,全心全力为客户创造最大的价值。
 
    客户服务:昆仑时代为中国首家每季度召开客户见面会,由公司投资委员会委员讲解公司投资理念及思路,创建公司及客户间良好的投资分享氛围的阳光私募机构。
 
    价值观:专业、创新、远见、卓越

联系方式

  • 公司地址:上班地址:海口市海口市龙华区海秀中路52-6号昌海商务大厦11楼