理财顾问(职位编号:002)
上海浦嘉资产管理有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-07-16
- 工作地点:淮安
- 招聘人数:20
- 工作经验:三年以上
- 学历要求:高中
- 语言要求:英语一般
- 职位月薪:3000-4499
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 负责客户维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务工作;
3. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4. 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求
1. 专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2. 有相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5. 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6. 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 负责客户维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务工作;
3. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4. 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求
1. 专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2. 有相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5. 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6. 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
公司介绍
浦晗资本是一家私募股权投资公司,办公地址和注册地都位于陆家嘴银城中路168号的上海银行大厦,注册资本1000万,主营业务包含私募股权基金和财务顾问两大部分。
公司实力雄厚,管理团队年轻而富有经验,均为业界精英。加入浦晗你可以充分施展自己的才华,同时又能快速的学习和提高。
我们提供富有竞争力的薪酬福利体系,按照法律规定交纳各项保险和公积金。 真诚欢迎有志之士前来应聘。
是人才,那就来试试吧!
公司实力雄厚,管理团队年轻而富有经验,均为业界精英。加入浦晗你可以充分施展自己的才华,同时又能快速的学习和提高。
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联系方式
- 公司地址:上海市陆家嘴银城中路168号上海银行大厦1910室
- 邮政编码:200120