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高级理财顾问

广州尚乘财策咨询有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:三年以上
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

职位描述:
1. 以良好的职业素养和专业知识,根据每个客户的不同需要,为客户提供量身定做理财计划。
2. 关注行业和市场动态,有国际视野,了解市场的发展。
3. 为客户提供良好的服务,与客户维持紧密的联系,满足客户理财方面的需要。
4. 与本总公司和分公司同事(香港或海外)紧密合作,来完成相关的任务。
5. 需要去香港总公司出差,时间应业务的需要而定。


任职要求
1. 本科或以上学历,三年或以上工作经验。
2. 具有理财专业知识或金融知识,持有CFP or AFP 金融理财策划师证书将优先考虑。
3. 形象气质良好,性格开朗,具有强烈的服务意识,职业操守和沟通能力,工作态度积极主动,不惧压力,具有团队精神。
4. 具有独立工作,思考的能力,能清楚了解客户的需要。
5. 有一定的英语交流能力,能操流利的普通话和广东话。

公司介绍

尚乘中国集团

AMTD尚乘中国(集团)有限公司是长江集团及和记黄埔集团联属公司及AMTD尚乘集团有限公司的附属公司,实力雄厚,专责中国业务拓展。本公司为一间私人财务顾问,主力发展中国内地的各项财富管理、财务顾问咨询、楼宇按揭策划、电话直销及零售业务。

随着中国内地经济的不断腾飞,中国已成为全球富裕阶层增长速度最快的国家。中国快速的财富增长,决定了不同区域、不同领域中,客户对于境内外各种理财规划服务的迫切需求。

AMTD尚乘中国(集团)有限公司奉行高端及多元化的财富策划管理哲学,每一位客户可获得理财策划师提供的理财策略,挑选及引进世界优质顶级的环球性金融产品,实现客户的理财目标。

有鉴于AMTD香港的财富策划业务的成功营运方式,加上背靠内地迅速的经济发展,AMTD将进一步拓展多项业务至中国内地。目前,已于北京、成都、重庆、广州、上海及深圳设立办事处,并陆续拓展业务网络至中国内地更多城市。