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理财规划师助理

广州创必承信息科技有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2016-09-05
  • 工作地点:广州
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:应届毕业生经验
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:英语 良好 普通话 良好
  • 职位月薪:4500-5999/月
  • 职位类别:保险内勤  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、  负责向客户提供全方位的行政工单工作;
2、  跟踪和关注客户服务进程,推动业务;
3、  关注和及时响应客户需求,保持与客户的密切联系,主动处理客户的求助、建议、咨询、投诉等信息,主动积极跟踪、处理客户各种问题,展示良好的精神风貌和专业形象;
4、  向客户宣导政策通知,业务变更,宣传企业文化、活动等信息;
5、  负责客户档案管理工作,并进行统计分析;
6、  协调各部门、各岗位工作,让客户服务整体互动、协调、有序。
 岗位要求:
1、  熟练运用Word、Excel /PowerPoint及其他办公软件;
2、  良好沟通能力,具有同理心能换位思考;
3、  形象气质佳、工作细致认真、注重细节、思维敏捷、责任心强;
4、  性格开朗,配合度高,执行力强;
5、  刻服耐劳,抗压能力强,能承受一定的工作压力,工作积极;
6、  学历大专及以上;
7、  具有高度的团队合作精神;
8、 具有一定客服经验优先,具有一定金融知识优先。

职能类别: 保险内勤

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公司介绍

       创必承,在线终身学习倡导者,基于理财教育,创必承为中产阶级家庭提供领先的人工智能和专家顾问相结合的理财规划服务,同时打造推出旨在解决成长中家庭生活焦虑的知识付费平台——飞慕课”和国内领先的智能规划产品矩阵——“谱蓝”。
       基于最新的人工智能和大数据处理系统,创必承 让“精准把握每一个家庭的需求,制定出独一无二的理财规划报告”成为了可能。我们通过在线家庭成长学习平台“飞慕课”,已经让数百万的家庭对我们产生了信任,同时,通过智能交互系统OTA,让每一个家庭逐步对提供私密的家庭数据放下疑虑。接着通过谱蓝APP、智能保单管家以及大型的人工智能与理财顾问交互协作的Plan Pro逐步收集全面的客户数据,所有这些数据将统一上传到人工智能的中央云处理器。在这个处理器中,可以及时跟全世界的金融产品进行交互,最终将为每一个家庭量身定制出独一无二且精准匹配的理财规划报告。基于人工智能的深度学习功能,我们为每一个家庭所出具的理财规划报告将永远保持客观公正且日益精准。
       同时,创必承是多家高校金融专业教学实习基地,建立起从象牙塔到人工智能顾问成长体系,在人工智能系统支持下,我们的顾问无需在茫茫人海中寻找客户,摆脱了在海量产品数据中搜索计算。我们的顾问成为每一个客户家庭理财规划的“产品经理”,依托自身丰富健康的人生体验,为客户提供机器无法取代的人性关怀。
       面向未来,客户需要更加精准的把握自己的理财需求,同时,客户也期待更加人性化的服务。创必承坚信数据、算法、模型比人们自己更加了解自己的需求,而我们也相信理财顾问的人性化服务,会让所有的家庭放下疑虑,共同走向未来智能化理财时代。我们已经改变了百万家庭,相信未来我们将改变全中国中产家庭的理财现状,进而为整个行业带来革命。
       公司官网:***************

联系方式

  • 公司地址:地址:span广东省广州市海珠区中大科技园B座17楼