理财规划经理
广州绅域投资咨询有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-07-06
- 工作地点:广州
- 招聘人数:若干
- 职位类别:销售代表
职位描述
岗位职责:
1、服务于公司VIP客户,为高价值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,并基于公司产品线,推荐合适的公司金融产品协助客户购买;
4、通过调整客户股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重使客户的资产达到合理配置,在安全、稳健的基础上保值增值;
5、定期与客户联系,报告相关产品的收益情况,向客户介绍公司新的金融服务、金融产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6、建立和维护与客户的长期互信关系,通过主动发现客户的需求以及偏好,为客户创造价值;
7、收集、掌握行业内相关信息和动向,细化和分析客户需求;
任职资格:
1、大学本科或以上学历;
2、30岁以上,自有住房;
3、拥有证券及保险账户,熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;;
4、具有良好的学习和书面表达能力;
5、具备良好的沟通协调能力及较强的风险意识;
6、具有一定的客户服务经验,在目标客户群体中有良好的社会关系和客户资源;
7、有银行、证券公司、基金公司、财富管理公司等金融行业相关经验者优先。
1、服务于公司VIP客户,为高价值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,并基于公司产品线,推荐合适的公司金融产品协助客户购买;
4、通过调整客户股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重使客户的资产达到合理配置,在安全、稳健的基础上保值增值;
5、定期与客户联系,报告相关产品的收益情况,向客户介绍公司新的金融服务、金融产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6、建立和维护与客户的长期互信关系,通过主动发现客户的需求以及偏好,为客户创造价值;
7、收集、掌握行业内相关信息和动向,细化和分析客户需求;
任职资格:
1、大学本科或以上学历;
2、30岁以上,自有住房;
3、拥有证券及保险账户,熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;;
4、具有良好的学习和书面表达能力;
5、具备良好的沟通协调能力及较强的风险意识;
6、具有一定的客户服务经验,在目标客户群体中有良好的社会关系和客户资源;
7、有银行、证券公司、基金公司、财富管理公司等金融行业相关经验者优先。
公司介绍
绅域国际为太阳国际金融集团在广州的单一合作伙伴,集团为香港上市公司(股份代号为1383和8029),从事金融及保险行业。
太阳国际金融集团致力发展多元化投资产品,业务覆盖本地及境外国家。为配合客户不同的理财需要,我们不断改善产品及服务质素,除了证券、基金、债券、期货和期权、贵金属及保险外,更拥有贴心的投资移民、财富管理及资产管理等专业服务,客户无须到不同的金融机构处理繁琐程序,直接于本集团选择合适自己的投资产品,把握创富良机。本集团所有业务均受香港金融监管机构、香港法律及条例的监管,为客户提供全面可靠的服务,实力雄厚,信誉超卓。
太阳国际金融集团一向以人为本,将投资者的需要放在首位,时刻为客户洞悉市场走势,主动为投资者量身订造投资组合及管理每个客户的理财方案,务求让投资者享受贴心和专业的金融服务,一同建立长久互信的伙伴关系,携手发展未来。
绅域国际专注提供环球金融产品及提供一站式财富管理服务,致力于为内地投资者开拓一条乐享优越海外投资机遇的便捷通道。
借力于太阳国际金融集团的雄厚实力和全面业务,绅域国际能广泛接触海外顶尖机构发行的保险、基金等多元投资产品,并将其展示给客户,令客户充分了解海外优质理财产品的优势,从而竖立更先进的理财观念。
绅域国际同时建立一流财富管理顾问团队,充分利用产品优势,为客户量身打造并执行理财方案。
同时,公司贴心设立投资移民与海外升学顾问以及私人银行服务,尽显高效。
我们助客户将眼光放得更远,令客户能接触世界真正富人与投资者所选择的投资产品,并透过专业的财富管理顾问团队为客户量身打造开放的投资平台和合适的资产管理方案,与客户携手共进,实现财务愿景,成就美好未来。
公司网站:www.suniwm.com;www.gzsytz.com
太阳国际金融集团致力发展多元化投资产品,业务覆盖本地及境外国家。为配合客户不同的理财需要,我们不断改善产品及服务质素,除了证券、基金、债券、期货和期权、贵金属及保险外,更拥有贴心的投资移民、财富管理及资产管理等专业服务,客户无须到不同的金融机构处理繁琐程序,直接于本集团选择合适自己的投资产品,把握创富良机。本集团所有业务均受香港金融监管机构、香港法律及条例的监管,为客户提供全面可靠的服务,实力雄厚,信誉超卓。
太阳国际金融集团一向以人为本,将投资者的需要放在首位,时刻为客户洞悉市场走势,主动为投资者量身订造投资组合及管理每个客户的理财方案,务求让投资者享受贴心和专业的金融服务,一同建立长久互信的伙伴关系,携手发展未来。
绅域国际专注提供环球金融产品及提供一站式财富管理服务,致力于为内地投资者开拓一条乐享优越海外投资机遇的便捷通道。
借力于太阳国际金融集团的雄厚实力和全面业务,绅域国际能广泛接触海外顶尖机构发行的保险、基金等多元投资产品,并将其展示给客户,令客户充分了解海外优质理财产品的优势,从而竖立更先进的理财观念。
绅域国际同时建立一流财富管理顾问团队,充分利用产品优势,为客户量身打造并执行理财方案。
同时,公司贴心设立投资移民与海外升学顾问以及私人银行服务,尽显高效。
我们助客户将眼光放得更远,令客户能接触世界真正富人与投资者所选择的投资产品,并透过专业的财富管理顾问团队为客户量身打造开放的投资平台和合适的资产管理方案,与客户携手共进,实现财务愿景,成就美好未来。
公司网站:www.suniwm.com;www.gzsytz.com
联系方式
- 公司地址:上班地址:天河区珠江西路17号广晟国际大厦3002