理财经理
广东优券投资管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-06-12
- 工作地点:广州
- 招聘人数:1
- 工作经验:1年
- 学历要求:本科
- 职位月薪:3000-4499
- 职位类别:财务经理
职位描述
岗位职责:
1.根据公司产品开发中高端客户,为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系;
2.制定销售方案,完成部门总监制定的销售目标
3.协助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求;
4.通过多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客
户;
5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。
任职资格:
1.大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑;
2.一年以上金融相关行业或销售从业经验;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
5. 具有扎实的宏观经济、金融及财务理论知识,并能够作为决策参考依据;
6.具有严谨的工作态度和团队协作精神。
1.根据公司产品开发中高端客户,为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系;
2.制定销售方案,完成部门总监制定的销售目标
3.协助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求;
4.通过多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客
户;
5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。
任职资格:
1.大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑;
2.一年以上金融相关行业或销售从业经验;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
5. 具有扎实的宏观经济、金融及财务理论知识,并能够作为决策参考依据;
6.具有严谨的工作态度和团队协作精神。
公司介绍
广东优券投资管理有限公司成立于2013年2月18号,注册资本金1000万!
优券投资专注高等教育及第三方理财服务!
我们提供业内最权威的CFP(注册理财规划师)培训认证,为全国各地银行业、证券业、基金业、保险业、投资担保业等理财机构提供全球认证的CFP培训课程服务!
我们与国内多所高校建立长期战略合作伙伴关系,定期在高校内开展大学生理财规划、职业规划等专题讲座,让更多的高校学生取得权威的CFP培训认证资格,帮助其提高就业竞争力;
在第三方理财服务方面,我们始终基于中立的角色,不倾向于任何金融产品,完全从客户的需求出发,站在客户的利益角度,从全球金融市场挑选最优秀的理财产品,为客户量身定制个人理财计划,包括投资计划、子女教育规划、养老年金规划、家庭保险计划、公司及财产税务策划、财产传承计划等,力求为客户构建最合适的投资组合方案,最终帮助客户实现资产长久稳健增值的财富目标。
广州市越秀区环市东路370-372号正佳环市中心1502室
公司网址:www.uqlink
优券投资专注高等教育及第三方理财服务!
我们提供业内最权威的CFP(注册理财规划师)培训认证,为全国各地银行业、证券业、基金业、保险业、投资担保业等理财机构提供全球认证的CFP培训课程服务!
我们与国内多所高校建立长期战略合作伙伴关系,定期在高校内开展大学生理财规划、职业规划等专题讲座,让更多的高校学生取得权威的CFP培训认证资格,帮助其提高就业竞争力;
在第三方理财服务方面,我们始终基于中立的角色,不倾向于任何金融产品,完全从客户的需求出发,站在客户的利益角度,从全球金融市场挑选最优秀的理财产品,为客户量身定制个人理财计划,包括投资计划、子女教育规划、养老年金规划、家庭保险计划、公司及财产税务策划、财产传承计划等,力求为客户构建最合适的投资组合方案,最终帮助客户实现资产长久稳健增值的财富目标。
广州市越秀区环市东路370-372号正佳环市中心1502室
公司网址:www.uqlink