投资顾问(直客、渠道)
广州市寰奥置地有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:房地产
职位信息
- 发布日期:2022-06-26
- 工作地点:广州-天河区
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1.2-2万
- 职位类别:理财顾问
职位描述
1、负责客户的开拓与维护,以专业的金融理财知识和经验,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值服务;
2、根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;
3、持续跟进与服务,制定销售方案,完成销售目标。
4、促进渠道对业务的拓展、培训以及销售策划推动活动,以产能为结果和导向;
5、做好渠道内机构业务动态的跟踪,工作衔接、落实;
任职要求:
1、统招专科以上学历,持有基金从业资格证书优先;
2、3年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问、信托公司销售人员或3年以上独立财富管理机构理财销售经验,具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;
3、职业形象良好,具有高度工作责任心,良好职业操守,团队协作意识强,执行力强;
4、具有良好的行业口碑,无不良违规记录。
公司介绍
寰奥集团是一家具备丰富国际城市更新经验,立足于大湾区,结合中国实际情况,协助大湾区各市政府做城市更新的专业运营(服务)商,以及为投资者进行定制化资产配置的综合性金融投资集团。
寰奥集团聚焦粤港澳大湾区由***产业导入支撑的城市更新赛道,围绕着10万亿规模的城市更新赛道构建核心资产配置服务体系,包括***产业导入的三旧改造、湾区不良资产处置、湾区核心地段楼盘包销、产融结合的资产并购重组业务等。
我们的财富管理团队由来自于知名银行,证券,基金,信托等金融机构的资深人士组成,拥有多年金融行业实践经验,致力于为客户提供专业的定制化的资产配置服务,实现财富的保值增值。
寰奥集团的资产配置策略包括寰奥核心项目资产类(债权类),权益类(股权、股票),保险类等。其中债权类到期产品均已实现100%兑付,权益类的已退出产品,客户均已获得优良的超额回报。
寰奥集团聚焦粤港澳大湾区由***产业导入支撑的城市更新赛道,围绕着10万亿规模的城市更新赛道构建核心资产配置服务体系,包括***产业导入的三旧改造、湾区不良资产处置、湾区核心地段楼盘包销、产融结合的资产并购重组业务等。
我们的财富管理团队由来自于知名银行,证券,基金,信托等金融机构的资深人士组成,拥有多年金融行业实践经验,致力于为客户提供专业的定制化的资产配置服务,实现财富的保值增值。
寰奥集团的资产配置策略包括寰奥核心项目资产类(债权类),权益类(股权、股票),保险类等。其中债权类到期产品均已实现100%兑付,权益类的已退出产品,客户均已获得优良的超额回报。
联系方式
- 公司地址:华夏路26号雅居乐中心1502A