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上海财富中心-财富工作室总监

广州中顺易财富管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-04-21
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:50-80万/年
  • 职位类别:个人业务客户经理  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1. 熟悉金融服务行业规则,熟练掌握公司提供的产品及工具,开发目标客户群体,为客户提供理财规划咨询服务,推荐金融产品,完成个人业绩指标;

2. 参加行业及公司的各项业务培训,提升自身专业能力,取得相关资质;

3. 确保销售行为是在公司内/外部法规政策的合规范围内执行;

4. 协调解决并完成公司交办的各项工作。


任职资格:

1. 金融、经济、营销等相关专业统招全日制本科及以上学历;

2. 3年以上金融机构或知名财富管理公司(P2P公司除外)工作经验,有丰富的高端客户资源者优先;

3. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的合规、风险意识;

4. 具有优秀的职业道德和敬业精神;

5. 专业能力突出,对金融理财产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

6. 具备基金、银行等从业资格证书,或CFP、AFP等理财资格证书的优先。

公司介绍

中顺易财富是中顺易金融全力打造的财富管理品牌。中顺易金融服务有限公司是由三家国内领军企业——中信信托、顺丰速运、网易联合发起设立共同打造的国内***的金融服务平台。

中顺易财富总部位于北京,在北京、上海、广州、深圳、成都、南京等全国主要城市设财富管理机构。

中顺易财富致力于为客户提供海内外各种类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务,核心业务涵盖财富管理、资产管理、投资银行、互联网金融的多条业务主线。

中顺易财富将依托中信、顺丰、网易强大的股东背景和资源优势,秉承诚信、审慎、创新、共享的经营理念,为高净值客户提供一流的专业财富规划与资产配置服务。

联系方式

  • 公司地址:地址:span南京西路