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初级理财顾问

金原财富投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-03-13
  • 工作地点:广州-天河区
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述



工作职责:

1.分析高净值客户综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案,并向客户提供投资建议;

2.通过各类市场渠道,有效拓展高净值客户资源;

3.紧跟市场及行业发展,不断为客户提供专业的财富管理咨询与服务;

4.持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

5.定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。


任职要求:

1.大专学历或以上,形象好,气质佳,男、女不限,有基金从业资格证者优先;

2.有一定金融行业从业经历,银行零售业务,证券或投资客户经理优先;

3.沟通表达能力强,谈判技巧娴熟,善于市场开拓及客户维护,有一定客户资源;

4.乐观向上,团队精神强,充满正能量!抗压能力强,对金融财富管理兴趣浓厚,并有独到见解。

职能类别: 投资/理财顾问 投资/基金项目经理

关键字: 理财 经理 投资顾问 基金 客户经理 理财经理

公司介绍

金原财富投资管理有限公司(简称“金原财富”),成立于2017年,总部位于深圳地标的平安国际金融中心。

     金原财富是以A股主板上市公司为底层资产运作的金融控股集团,专注为上市公司提供一站式融资服务、大额明保信用贷款、暗保信用贷款、可转债EB融资、定向上市并购私募契约型基金、应收账款ABS资产证券化、商业保理应收账款融资以及信托集合主动管理计划、资管计划等专业融资服务,积极参与上市公司市值管理,同时面向合格投资者提供理财服务,私募股权基金、私募证券投资基金、定向增发、Pre-IPO老股转让、FOF上市并购基金,联合银行、信托、券商、央企、财团等为广大投资者提供类固收保本保息的理财产品。

     金原财富资金来源渠道广泛,和大型国企央企、信托、券商、保险、银行等众多机构合作密切。拥有高素质的金融专业化团队,科学的管理制度、严格的风险控制体系,并有资深私募、银行、证券、保险、法律、税务等多方面人才组成的顾问智囊团,旗下全资子公司兆富资本拥有中国证券投资基金业协会颁发的基金牌照(P1026218),过往资金管理规模累计过百亿。

     未来金原财富将以诚信为本、以市场为导向、以投资者利益为中心,把严格控制风险放在首位,向成为中国A股上市公司一站式融资服务最大金融机构的目标奋进,携手广大投资者共创资本市

联系方式

  • 公司地址:地址:span珠江西路5号广州国际金融中心32层