理财师/理财顾问
上海华领祺熙投资管理有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-10-17
- 工作地点：上海-浦东新区
- 工作经验：无工作经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：0.8-1.5万/月
- 职位类别：大客户销售 融资专员
职位描述
职位描述：
1、为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
1、为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、解决家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、熟悉股票、债券、基金、保险等各种金融产品，通过调节各类产品比重达到合理配置，客户资产安全、稳健并保值升值；
5、定期报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职资格：
1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；
2、22周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业优先）；
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神。
职能类别： 大客户销售 融资专员
关键字： 金融 基金 销售 融资
公司介绍
华领咨询
是华领集团旗下的高端咨询管理品牌，集团总部坐落于上海的金融中心陆家嘴。公司依托集团强大的资源支持和政府背景，专注于为高净值人群进行投资咨询业务
华领咨询拥有具备投行背景的产品研发团队，运用投行思维打造具有前瞻性的投资理财产品，充分满足客户的投资理财需求；更有乐于分享并长期陪伴的咨询管理团队，从建立良好的沟通开始，深度了解客户，以多维度的增值服务满足客户多元化的生活需求。
华领咨询在为客户实现家庭及家族财富可持续传承的同时，将成为最具国际竞争力、最被国内外高净值人群及家族所信赖的投资咨询机构。
是华领集团旗下的高端咨询管理品牌，集团总部坐落于上海的金融中心陆家嘴。公司依托集团强大的资源支持和政府背景，专注于为高净值人群进行投资咨询业务
华领咨询拥有具备投行背景的产品研发团队，运用投行思维打造具有前瞻性的投资理财产品，充分满足客户的投资理财需求；更有乐于分享并长期陪伴的咨询管理团队，从建立良好的沟通开始，深度了解客户，以多维度的增值服务满足客户多元化的生活需求。
华领咨询在为客户实现家庭及家族财富可持续传承的同时，将成为最具国际竞争力、最被国内外高净值人群及家族所信赖的投资咨询机构。
联系方式
- 公司地址：地址：span淮海中路