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高级理财规划师

深圳德盈华叶金融投资股份有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2016-12-16
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 语言要求:英语 良好
  • 职位月薪:4000-7000/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品经理

职位描述

职位描述:
1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;
2、针对客户家庭财务进行配置设计和理财规划分析、提供家庭财务解决方案;
3、负责渠道开发,培训及客户转化;
4、结合公司产品,开发客户需求,进行投资组合设计

任职条件:
1、全日制大学大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业;
2、具有国家理财规划师认证;
3、金融行业2年以上工作经验,具有大客户服务经验,能独立开发高净值客户;
4、熟悉金融理财产品,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
5、具备良好的客户谈判及转化能力;
6、具有较强的市场开拓能力、沟通谈判能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品经理

关键字: 理财 规划师 投资顾问 国家理财规划 高净值

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公司介绍

深圳德盈华叶金融投资股份有限公司,是大中华地区领先的国际化财富管理综合解决方案服务商。公司始创于2006年,2008年开始全面进军金融服务 和财富管理,经过长达七年的全国布局和行业沉淀, 建立了四大业务板块:O2O基金销售(腾元基金)、财富管理(家族办公室)、财商学院(德盈岭南理财学院)、资产管理(阳光私募、股权投资等业务)。公司 拥有中国证监会核发的互联网基金销售牌照,广东省人力资源和社会保障厅、民政厅等颁发的培训学院牌照,中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人备案以及 其它相关的经营牌照和资质。

公司拥有一支一流的经营管理团队和***的战略投资顾问专家队伍, 致力于建设大中华最大的O2O金融生态社区平台,为企业和家庭提供全方位、一站式财富管理综合解决方案

联系方式

  • 公司地址:上班地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC