资深理财师/财富规划师
新湖财富投资管理有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2021-06-03
- 工作地点:天津
- 招聘人数:5人
- 工作经验:大专
- 学历要求:招5人
- 语言要求:不限
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
1、对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、维护各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1、大专及以上学历,具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2、形象气质佳,3年以上金融行业工作经验;
3、2年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;
4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。
福利待遇:
1、公司提供免费系统的培训体系,帮助您尽快适应工作融入团队;
2、综合工资为:基本工资(基本底薪+绩效奖金)+高额提成;
3、签订正式劳动合同;
4、周末双休,享受国家法定节假日;
5、工作时间:9:00-17:30,中午休息一个半小时。
公司介绍
新湖财富投资管理有限公司是一家旨在为高净值客户提供专业化金融服务的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念,为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈,凭借全面、专业、贴心的服务,赢得了客户广泛信赖。经过九年的快速发展,新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务,累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室,新湖财富以全球化的视野,帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。
联系方式
- Email:weilan@xinhucaifu.com
- 公司地址:武汉天地环球智慧中心902-905