理财顾问/财务规划师
大连新锐财富顾问管理有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2014-02-27
- 工作地点：大连
- 招聘人数：10
- 工作经验：一年以上
- 学历要求：大专
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
公司介绍
大连新锐财富顾问管理有限公司
公司主营金融类产品销售咨询，不同于传统金融机构，新锐财富从客户的角度出发，充分理解客户的财富管理需求，为客户提供广阔的投资视野，客户可以自由的选择银行，证券，基金，信托，保险，私募股权等各类跨行业金融投资产品。
在客户做出选择前，理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考，不但选择范围更广，而且针对性更强。
我们培养专业的理财顾问，渠道经理，也需要优秀的销售精英。我们有自己的团队，欢迎您的加入。
公司主营金融类产品销售咨询，不同于传统金融机构，新锐财富从客户的角度出发，充分理解客户的财富管理需求，为客户提供广阔的投资视野，客户可以自由的选择银行，证券，基金，信托，保险，私募股权等各类跨行业金融投资产品。
在客户做出选择前，理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考，不但选择范围更广，而且针对性更强。
我们培养专业的理财顾问，渠道经理，也需要优秀的销售精英。我们有自己的团队，欢迎您的加入。