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客户服务经理

中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2012-09-07
  • 工作地点:东莞
  • 招聘人数:2
  • 职位类别:销售经理  保险代理/经纪人/客户经理

职位描述

金融销售代表是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。理财顾问以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

金融销售代表需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财顾问应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国***家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综合金融服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
中国平安拥有约60.8万名寿险销售人员和约21.2万名正式雇员。截至2014年6月30日,集团总资产达人民币3.8万亿元,归属母公司股东权益为人民币2,064.88亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。
中国平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第62位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”中名列第128位,并蝉联中国内地非国有企业***;除此之外,在英国wpp集团旗下millward brown公布的“全球品牌100强”中名列第77位,在全球保险品牌中排名***;在全球***的品牌咨询公司interbrand发布的***中国品牌排行榜”中,名列第六位,成为中国保险业***。
中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司(以下简称“中国平安人寿东莞中心支公司”)成立于1996年,是中国平安保险(集团)股份有限公司旗下中国平安人寿保险股份有限公司直属地市级分支机构。公司自成立以来,一贯秉承“客户至上,服务至上”的宗旨,并率先开通全国免费服务热线95511,全天24小时为广大客户提供服务。
中国平安人寿东莞中心支公司本部坐落于南城新城石竹路3号广发金融大厦,截至2014年12月31日,设立了33个营业区,13个营业部,26个营销服务部,内勤员工逾800人,保险代理人超过2.6万人,网点基本覆盖了东莞市城区及各镇街。
中国平安人寿首开国内个人寿险营销之先河,凭籍先进的体制、优秀的经营理念、富有魅力的企业文化培养和建设了专业化员工队伍。东莞中心支公司积极倡导员工以价值***化为导向,以追求卓越为过程,做品德高尚和有价值的人,以形成“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观,着力打造一支高素质、高品质的营销队伍和专业服务团队。