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投资/理财顾问(职位编号:007)

广东智易东方资产管理有限公司东莞分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2012-11-28
  • 工作地点:东莞
  • 招聘人数:20
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、26以上,大专以上学历,电脑熟练;
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉金融行业相关知识,有证券、保险、基金,其他金融衍生品3年以上投资经历或独特见解者优先。
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、普通话标准,形象专业,具备亲和力和热情,良好的沟通表达能力;

公司介绍

       广东智易东方资产管理有限公司是智易东方金融集团在中国注册成立的第一家专业第三方理财机构,注册资金三千万。公司总部位于深圳福田中心区金运世纪大厦26层,与香港集团国际总部无缝对接。及时向客户传递国际最新的市场动态,把握全球的投资热点。智易东方不经手客户资金。从客户的角度出发,充分理解客户的财富管理需求,通过全方位多维度的产品筛选及风险控制体系为客户量身定制出完整的资产配置计划。在客户购买金融产品后,智易东方还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理,及时与客户沟通最新的产品情况及风险提示,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
   智易东方资产管理公司东莞分公司于2012年5月19日正式开业。办公地点位于东莞市中心区汇峰商业中心E座9层,有装修豪华的办公场地近千平方米。公司主营业务包括资产管理、投资项目管理、投资策划、咨询服务等。公司全体成员以高度的责任感和职业精神,专注于为国内客户提供全方位的第三方家庭理财服务,已成为东莞乃至国内金融界一颗璀璨耀眼的新星。

联系方式

  • 公司地址:东莞市莞城区汇峰路1号汇丰中心E区901
  • 邮政编码:523000
  • 联系人:王强
  • 传真:(0769)89202833
  • 电话:(0769)89209864